ಬೆಲೆಯಿಂದ ಗಳಿಸುವ ಅನುಪಾತ, ಬೆಲೆಯಿಂದ ಗಳಿಸುವ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಅನುಪಾತ, ಬೆಲೆಯಿಂದ ಮಾರಾಟದ ಅನುಪಾತ, ಬೆಲೆಯಿಂದ ಬುಕ್ ಅನುಪಾತ ಮತ್ತು ಡೆಟ್-ಟು-ಇಕ್ವಿಟಿ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದೇ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸ್ಟಾಕ್‌ಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅನುಪಾತಗಳನ್ನು ಅವರ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತತೆಗಳು, ಪಿ/ (P/E) ರೇಶಿಯೋ, ಪಿಇಜಿ (PEG) ರೇಶಿಯೋ, ಪಿ/ಎಸ್ (P/S) ರೇಶಿಯೋ, ಪಿ/ಬಿ (P/B) ರೇಶಿಯೋ ಮತ್ತು D/E ರೇಶಿಯೋಗಳಿಂದ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಎಲ್ಲಾ ಪಿ/ಇ ಅನುಪಾತ, ಪಿಇಜಿ ಅನುಪಾತ, ಪಿ/ಎಸ್ ಅನುಪಾತ ಮತ್ತು ಪಿ/ಬಿ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ, ಸ್ಟಾಕ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ಟಾಕ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಇತರ ಅಂಶಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಟಾಕ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ, ಸ್ಟಾಕ್ ಬೆಲೆಯು ಅದೇ ವಲಯದ ಒಳಗಿನ ಇತರ ಸ್ಟಾಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ. ಹೋಲಿಕೆಗಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಸ್ಟಾಕ್‌ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೇಸ್ ಸ್ಟಾಕ್‌ಗಳ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಅಥವಾ ಅದರ ಸಹಭಾಗಿಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಹೆಸರುಗಳು. ಅವರ ಸಹಭಾಗಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕಡಿಮೆ ಅನುಪಾತಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಸ್ಟಾಕ್‌ಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆದ್ಯತೆ ಎಂದು ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ಅರ್ಥೈಸಲಾಗುತ್ತದೆ; ಅಥವಾ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತಅಂಡರ್ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಹಿಂದಿರುಗುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು.

ಡೆಟ್-ಟು-ಇಕ್ವಿಟಿ ರೇಶಿಯೋ ಕಂಪನಿಯ ಸ್ವಂತ ಸ್ಟೀಮ್ (ಮತ್ತು ಗಳಿಕೆಗಳು) ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಡಿ/ಇ (D/E) ಅನುಪಾತ ಎಂದರೆ ಕಂಪನಿಯು ಸಾಲ ಪಡೆದ ಬಂಡವಾಳದ ಮೇಲೆ ಭಾರಿಯಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿನ ಬಿರುಕುಗಳ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಡಿ/ಇ (D/E) ಅನುಪಾತದೊಂದಿಗೆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ.

ಹೋಲಿಕೆಗಾಗಿ ಮೂಲಭೂತ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ

ಮೂಲಭೂತ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಇಕ್ವಿಟಿ (ROE) ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಗಳ ರಿಟರ್ನ್ (ROA) ಮುಂತಾದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಹೆಸರುಗಳು ಸೂಚಿಸುವಂತೆ ಈ ಕ್ರಮಗಳು ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ವಿವೇಚನೆಯಿಂದ ಬಳಸುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆ ಬಂಡವಾಳದ ಮೂಲಕ ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳೊಂದಿಗೆ ಪೂರೈಸಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ (ನಿಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಚಿಕ್ಕದಾದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ). ಉತ್ತಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ತಾರ್ಕಿಕವಲ್ಲವೇ? 

ಹೋಲಿಕೆಗಾಗಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಒಟ್ಟಾರೆ ಬಳಕೆ

ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ಕಂಪನಿಯ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ನೀವು ಲಾಭ ಮಾರ್ಜಿನ್‌ಗಳು, ಒಟ್ಟು ಮಾರ್ಜಿನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಕಂಪನಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾರ್ಜಿನ್‌ಗಳಂತಹ ಮಾರ್ಜಿನ್‌ಗಳನ್ನು ಒಂದು ವಲಯದ ಒಳಗೆ ಹೋಲಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳು ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು.

ಆದಾಯ ಅಥವಾ ನಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಆದಾಯ, ನಷ್ಟಗಳು, ಬೆಳವಣಿಗೆ (ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ) ಅನ್ನು ಒಂದರ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಟಾಕ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಕೂಡ ಬಳಸಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಕಂಪನಿ A ಮತ್ತು ಕಂಪನಿ B ಎರಡೂ ರೂ. 10 ಲಕ್ಷ ನಷ್ಟವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಕಂಪನಿ B ಕಳೆದ ವರ್ಷ ರೂ. 16 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಮತ್ತು ರೂ. 14 ಲಕ್ಷಗಳ ನಷ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ, ಆದರೆ ಕಂಪನಿ A ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಕಂಪನಿ B ಅನ್ನು ಕಂಪನಿ A ಗಿಂತ ಪರಿಗಣಿಸಲು ಬಯಸಬಹುದು, ಸಹಜವಾಗಿ, ಎಲ್ಲಾ ಇತರ ಅಂಶಗಳು ಕಂಪನಿ B ಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ.

ಅದೇ ರೀತಿ, ಕಂಪನಿ X ರೂ. 100 ಕೋಟಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಕಂಪನಿ Y ರೂ. 90 ಕೋಟಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಆದರೆ ಕಂಪನಿ Y ರೂ. 2 ಕೋಟಿಯ ನಷ್ಟವನ್ನು ಕೂಡ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿತು, ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು X ರೂ. 14 ಕೋಟಿ ನಷ್ಟವನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿತು. ಕಂಪನಿ Y ಎರಡು ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರಬಹುದು.

ಹೋಲಿಕೆಗಾಗಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್‌ಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ

ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಮ್ಮದೇ ಸ್ಟಾಕ್ ಬೆಲೆಯ ಅಂದಾಜುಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಸ್ಟಾಕ್ ಯೋಜಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಅದೇ ವಲಯದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಬಹುದು.

ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಅದರ ಸಹಭಾಗಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅದರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು ನೀವು ಕಂಪನಿಯ ಯೋಜಿತ ಆದಾಯವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಯೋಜಿತ ಗಳಿಕೆಗಳ ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಮರೆಯದಿರಿ ಏಕೆಂದರೆ ಇವುಗಳು ಉಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಸಂಶೋಧನೆಸೋಮಾರಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಸೆಳೆಯುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಬಹುದು

ಹೋಲಿಕೆಗಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿ

ನೀವು ಕಂಪನಿಯ ಪೂರೈಕೆದಾರರ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು, ಇದು ಸಂಬಂಧಿತ ವ್ಯವಹಾರಗಳು, ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನು ತನ್ನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುವ ಯಾವುದೇ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಬೆಳೆಯುವ ಯಾವುದೇ ಭವಿಷ್ಯದ ತಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಕಂಪನಿಯು ಹೇಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು SWOT ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿ. ನಂತರ, ವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಇತರ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆರಂಭಿಕ ಆಯ್ಕೆಯು ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿ.

ಒಬ್ಬರು ಅಂಕಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದಾದ ಇತರ ಅಂಶಗಳು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್, ಕಂಪನಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕರಣಗಳು, ಆವರ್ತನ ಮತ್ತು ಲಾಭಾಂಶ ವಿತರಣೆಯ ವಿತರಣೆ. ತಡವಾಗಿ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಹೂಡಿಕೆ ಬಂಡವಾಳಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವಾಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಕ್ತಾಯ

ನಿಮ್ಮ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊಗೆ ಸೇರಿಸಲು ನೀವು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಮೊದಲು ಒಂದು ವಲಯದಲ್ಲಿನ ಉತ್ತಮ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಇತರ ಷೇರುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಇನ್ನೂ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಬೇಕು. ವಲಯಆಧಾರಿತ ಹೋಲಿಕೆಯ ನಂತರ, ಅನೇಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು ಸ್ಟಾಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಬೆಂಚ್ಮಾರ್ಕ್ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಸ್ಟಾಕ್ ತಮ್ಮ ಅಪಾಯದ ಹಸಿವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ವಿಫಲರಾಗಬಾರದು.