ICICI ప్రుడెన్షియల్ మిడ్‌క్యాప్ ఫండ్, HSBC మిడ్‌క్యాప్ ఫండ్, మరియు మరిన్ని ఈక్విటీ పథకాలు 20% కంటే ఎక్కువ ఒక సంవత్సరం రాబడులను అందిస్తున్నాయి

ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్లు గత సంవత్సరం మొత్తం సానుకూల పనితీరును నమోదు చేశాయి, అనుకూలమైన మార్కెట్ పరిస్థితులు మరియు నిరంతర పెట్టుబడిదారుల పాల్గొనడం ద్వారా మద్దతు పొందాయి. 

ఫండ్ శైలులలో ఫలితాలు మారినా, చాలా స్కీములు లాభాలను సృష్టించాయి, సమీక్షలో ఉన్న కాలంలో మొత్తం మార్కెట్ స్థిరత్వాన్ని ప్రతిబింబిస్తున్నాయి.

ఒక సంవత్సరం పనితీరు అవలోకనం

ఫిబ్రవరి 2025 నుండి ఫిబ్రవరి 2026 వరకు ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్ల యొక్క మూల్యాంకనం, ఎక్కువ భాగం స్కీములు లంప్‌సమ్ పెట్టుబడులపై సానుకూల రాబడులను పోస్ట్ చేశాయని చూపిస్తుంది.

మిడ్-క్యాప్ ఓరియెంటెడ్ ఫండ్లు పెద్ద క్యాప్ స్టాక్స్‌ను మించి విస్తృతమైన మార్కెట్ విభాగాలలో బలమైన పాల్గొనడాన్ని ప్రతిబింబిస్తూ, అధిక రాబడులను అందించే స్కీములలో గణనీయమైన వాటాను కలిగి ఉన్నాయి.

మిడ్-క్యాప్ ఫండ్లు రాబడులను నడిపిస్తాయి

మిడ్-క్యాప్ ఫండ్లు ఒక సంవత్సరం కాలంలో 20% పైగా రాబడులను అందించే స్కీములలో ప్రముఖంగా ఉన్నాయి. ఈ ఫండ్లు మధ్యస్థాయి కంపెనీలలో ధరల అభివృద్ధి నుండి లాభపడ్డాయి, ఇవి తరచుగా పెద్ద సహచరులతో పోలిస్తే కటువైన ఆదాయాలు మరియు మూల్యాంకన చక్రాలను అనుభవిస్తాయి.

ఈ స్కీములలో కొన్ని లంప్‌సమ్ పెట్టుబడి ₹1 లక్ష సంవత్సరాంతంలో, ఫండ్ పనితీరును బట్టి, సుమారు ₹1.21–₹1.25 లక్షలకు పెరిగేది, అని ఎకనామిక్ టైమ్స్ నివేదిక ప్రకారం.

20% పైగా రాబడులను నివేదిస్తున్న ఫండ్లు

క్రింది పట్టిక ఒక సంవత్సరం లంప్‌సమ్ పెట్టుబడులపై 20% పైగా రాబడులను నమోదు చేసిన ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్లను సారాంశం చేస్తుంది:

గమనిక: పై డేటా ఫిబ్రవరి 23, 2026 నాటిది మరియు 1-సంవత్సరం రాబడుల ప్రకారం క్రమబద్ధీకరించబడింది.

ఇతర వర్గాలలో పనితీరు

అదే కాలంలో అనేక విభిన్న మరియు ఫ్లెక్సీ-క్యాప్ ఫండ్లు మితమైన కానీ సానుకూల రాబడులను అందించాయి. కొన్ని స్కీములు హై టీన్స్ శ్రేణిలో రాబడులను సృష్టించాయి, అయితే పన్ను ఆదా చేసే ఈక్విటీ-లింక్డ్ సేవింగ్స్ స్కీములు (ELSS) తక్కువ లాభాలను నమోదు చేశాయి.

మిడ్-క్యాప్ ఫండ్లతో పోలిస్తే పెద్ద మరియు ఫ్లెక్సీ క్యాప్ వ్యూహాలు సాధారణంగా మరింత స్థిరమైన కానీ తక్కువ దూకుడైన పనితీరును చూపించాయి, ఇది పోర్ట్‌ఫోలియో కూర్పు మరియు రిస్క్ ఎక్స్‌పోజర్‌లో తేడాలను ప్రతిబింబిస్తుంది.

ఈ మార్పు డైవర్సిఫికేషన్ మరియు జాగ్రత్తగా స్కీమ్ మూల్యాంకనం యొక్క ప్రాముఖ్యతను హైలైట్ చేస్తుంది, కేవలం తాత్కాలిక పనితీరు ర్యాంకింగ్‌లపై ఆధారపడకుండా.

పెట్టుబడిదారులు పరిగణించవలసిన పాయింట్లు

ఒక సంవత్సరం రాబడులు పనితీరుకు ఒక స్నాప్‌షాట్‌ను అందించినప్పటికీ, పెట్టుబడి నిర్ణయాలు సాధారణంగా ఎక్కువ మూల్యాంకన హరైజాన్‌ను అవసరం చేస్తాయి. పెట్టుబడిదారులు ఈ క్రింది అంశాలను పరిగణించవచ్చు:

• వ్యక్తిగత రిస్క్ టాలరెన్స్
• పెట్టుబడి వ్యవధి మరియు ఆర్థిక లక్ష్యాలు
• ఫండ్ వ్యూహం మరియు మార్కెట్ చక్రాల అంతటా స్థిరత్వం
• వర్గాల అంతటా పోర్ట్‌ఫోలియో డైవర్సిఫికేషన్

తాత్కాలిక పనితీరు మాత్రమే ఒక స్కీమ్ యొక్క దీర్ఘకాలిక అనుకూలతను పూర్తిగా ప్రతిబింబించకపోవచ్చు.

సారాంశం  

గత సంవత్సరం అనేక ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్లు లంప్‌సమ్ పెట్టుబడులపై 20% పైగా రాబడులను సృష్టించాయి, మిడ్-క్యాప్ ఫండ్లు మొత్తం పనితీరు ధోరణులకు గణనీయంగా సహకరించాయి. అయితే, వర్గాల అంతటా ఫలితాలు భిన్నంగా ఉన్నాయి, పెట్టుబడిదారులు ఫండ్ ఎంపికను వారి ఆర్థిక లక్ష్యాలు మరియు రిస్క్ ప్రొఫైల్‌తో సరిపోల్చుకోవాల్సిన అవసరాన్ని బలపరుస్తూ, కేవలం ఇటీవలి రాబడులపై ఆధారపడకుండా.

డిస్క్లైమర్: ఈ బ్లాగ్ ప్రత్యేకంగా విద్యా ప్రయోజనాల కోసం రాయబడింది. పేర్కొన్న సెక్యూరిటీస్ కేవలం ఉదాహరణలు మాత్రమే, సిఫార్సులు కావు. ఇది వ్యక్తిగత సిఫార్సు లేదా పెట్టుబడి సలహా కాదు. ఇది ఏ వ్యక్తి లేదా సంస్థ పెట్టుబడి నిర్ణయాలను తీసుకోవడానికి ప్రభావితం చేయడానికి ఉద్దేశించబడలేదు. గ్రహీతలు పెట్టుబడి నిర్ణయాల గురించి స్వతంత్ర అభిప్రాయాన్ని ఏర్పరచుకోవడానికి తమ స్వంత పరిశోధనలు మరియు మూల్యాంకనాలు నిర్వహించాలి.

సెక్యూరిటీస్ మార్కెట్‌లో మ్యూచువల్ ఫండ్ పెట్టుబడులు మార్కెట్ రిస్క్‌లకు లోనవుతాయి, పెట్టుబడి పెట్టే ముందు సంబంధిత పత్రాలను జాగ్రత్తగా చదవండి.