जब मध्यम से दीर्घकालिक अवधि के लिए शेयरों निवेश की योजना बनाते हैं, तो विचार करने के लिए एक प्रमुख पैरामीटर वर्षों की अवधि में चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) है। एक उच्च 5-वर्षीय चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर अक्सर संकेत देता है कि एक म्यूचुअल फंड्स योजना ने बाजार चक्रों के दौरान निरंतर प्रदर्शन दिया है। इस लेख के लिए, हम पांच इक्विटी योजनाओं को उजागर करते हैं जो नवंबर 2025 तक उनके 5-वर्षीय सीएजीआरके संदर्भ में विशेष रूप से खड़ी होती हैं।
| नाम | एयूएम (₹ करोड़) | व्यय अनुपात (%) | सीएजीआर 5Y (%) | 1-वर्षीय पूर्ण रिटर्न (%) | शार्प अनुपात |
| पराग पारिख फ्लेक्सी कैप फंड | 1,19,723.33 | 0.63 | 23.39 | 10.17 | 0.72 |
| एचडीएफसी मिड कैप फंड | 84,854.73 | 0.72 | 30.35 | 8.12 | 0.42 |
| एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड | 81,935.61 | 0.70 | 29.46 | 10.48 | 0.64 |
| आईसीआईसीआई प्रु लार्ज कैप फंड | 73,034.52 | 0.86 | 22.19 | 6.77 | 0.36 |
| निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड | 66,136.11 | 0.64 | 33.53 | -1.07 | -0.11 |
नोट: डेटा 27 अक्टूबर 2025 तक का है।
पीपीएफएएस एसेट मैनेजमेंट द्वारा प्रबंधित एक ओपन-एंडेड फ्लेक्सी-कैप योजना, यह फंड बड़े-कैप, मिड-कैप और स्मॉल-कैप शेयरों में निवेश करता है। इसका उद्देश्य इक्विटी और इक्विटी-संबंधित प्रतिभूतियों के एक सक्रिय रूप से प्रबंधित पोर्टफोलियो के माध्यम से दीर्घकालिक परिसंपत्ति वृद्धि उत्पन्न करना है। 23.39% के 5-वर्षीय सीएजीआर और 0.72 के शार्प अनुपात के साथ, यह मजबूत जोखिम-समायोजित रिटर्न प्रदान करता है।
मुख्य रूप से मिड-कैप शेयरों पर केंद्रित, यह योजना अपनी संपत्ति का कम से कम 65% मिड-कैप कंपनियों में निवेश करती है। यह वर्तमान में लगभग 93.6% घरेलू इक्विटी में आवंटित करता है, जिसमें 46.93% मिड-कैप शेयरों में है। इसका 5-वर्षीय सीएजीआर 30.35% निवेशकों के लिए मजबूत वृद्धि क्षमता को उजागर करता है जो मध्यम आकार की कंपनियों में एक्सपोजर की तलाश कर रहे हैं।
बाजार पूंजीकरणों के बीच निवेश करने की लचीलापन प्रदान करते हुए, यह योजना बड़े, मिड और छोटे कंपनियों के बीच एक्सपोजर को संतुलित करती है। 29.46% के 5-वर्षीय सीएजीआर और 10.48% के एक-वर्षीय रिटर्न के साथ, यह विविधीकरण और निरंतर प्रदर्शन की तलाश करने वाले निवेशकों के लिए उपयुक्त है।
यह लार्ज-कैप इक्विटी योजना मुख्य रूप से स्थिर, ब्लू-चिप कंपनियों में निवेश करती है, जिसमें 74% से अधिक लार्ज-कैप शेयरों में आवंटन है। इसका 5-वर्षीय सीएजीआर 22.19% और कम व्यय अनुपात इसे स्थिर वृद्धि की तलाश करने वाले रूढ़िवादी निवेशकों के लिए एक विश्वसनीय विकल्प बनाता है।
छोटी कंपनियों को लक्षित करते हुए, यह योजना दीर्घकालिक परिसंपत्ति प्रशंसा का लक्ष्य रखती है। इसने 33.53% का उच्चतम 5-वर्षीय सीएजीआर दिया है, हालांकि इसका एक-वर्षीय रिटर्न नकारात्मक है, जो अल्पकालिक अस्थिरता को दर्शाता है। उच्च जोखिम सहिष्णुता और लंबे समय के क्षितिज वाले निवेशकों के लिए आदर्श।
ये पांच इक्विटी म्यूचुअल फंड्स नवंबर 2025 तक उनके पांच-वर्षीय सीएजीआर के आधार पर भारत में कुछ शीर्ष प्रदर्शन करने वाली योजनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे फ्लेक्सी-कैप, लार्ज-कैप, मिड-कैप और स्मॉल-कैप श्रेणियों में फैले हुए हैं, जो विभिन्न जोखिम भूखों और निवेश क्षितिजों के लिए विकल्प प्रदान करते हैं।
अस्वीकरण: यह ब्लॉग विशेष रूप से शैक्षिक उद्देश्यों के लिए लिखा गया है। उल्लिखित प्रतिभूतियाँ केवल उदाहरण हैं और सिफारिशें नहीं हैं। यह व्यक्तिगत सिफारिश/निवेश सलाह का गठन नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी व्यक्ति या इकाई को निवेश निर्णय लेने के लिए प्रभावित करना नहीं है। प्राप्तकर्ताओं को निवेश निर्णयों के बारे में स्वतंत्र राय बनाने के लिए अपनी खुद की शोध और मूल्यांकन करना चाहिए।
प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन हैं, निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
प्रकाशित: 27 Oct 2025, 8:18 pm IST
Team Angel One
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