ஏஞ்சல் ஒன் போர்ட்ஃபோலியோ: உங்கள் அனைத்து முதலீடுகளையும் கண்காணிக்க எளிய வழி

போர்ட்ஃபோலியோ செயல்திறன் உண்மையில் நீங்கள் உழைத்து சம்பாதித்த பணத்தை எவ்வளவு புத்திசாலித்தனமாக முதலீடு செய்துள்ளீர்கள் என்பதை வரையறுக்கிறது.

போர்ட்ஃபோலியோ என்றால் என்ன?

நாம் உங்கள் போர்ட்ஃபோலியோவை எப்படி படிக்க வேண்டும் என்பதை ஆழமாகப் பார்க்கும் முன், போர்ட்ஃபோலியோ என்றால் என்ன என்பதைப் புரிந்துகொள்வோம். ஒரு போர்ட்ஃபோலியோ உங்கள் பங்குகள் முதல் பத்திரங்கள் வரை உள்ள அனைத்து ஹோல்டிங்ஸ் மற்றும் நிலைகளின் விரிவான, விரிவான தகவல்களை வழங்குகிறது. எனினும், உங்கள் போர்ட்ஃபோலியோவை கையேடு மூலம் கண்காணிப்பது ஒரு சிக்கலாக இருக்கலாம். ஏஞ்சல் ஒன் போர்ட்ஃபோலியோ அம்சத்துடன், நீங்கள் பல்வேறு முதலீட்டு தயாரிப்புகள்/பிரிவுகளுக்கான உங்கள் வர்த்தகங்களை நேரடியாகக் காணவும் கண்காணிக்கவும் வசதியாக இருக்கலாம். உங்கள் போர்ட்ஃபோலியோவை எப்படி படிக்க வேண்டும் என்பதை அறிந்து கொள்வது முக்கியமான சில காரணங்கள் கீழே உள்ளன.

1. உங்கள் அனைத்து வர்த்தகங்களும் சரியாக டெபிட்/கிரெடிட் செய்யப்பட்டுள்ளனவா என்பதை சரிபார்க்க உதவுகிறது
2. ஸ்கிரிப் வாரியாக லாபங்கள் மற்றும் இழப்புகளை கண்காணிக்கிறது
3. ஒவ்வொரு முதலீட்டு தயாரிப்புகளுக்கும் உங்கள் லாபங்கள் மற்றும் இழப்புகளை சேர்க்கிறது
4. முதலீட்டு முடிவுகளை எடுக்க உதவுகிறது

ஏஞ்சல் ஒன் ஆப்பில் நீங்கள் உங்கள் போர்ட்ஃபோலியோவை காணக்கூடிய பல்வேறு முதலீட்டு தயாரிப்புகள் பின்வருமாறு உள்ளன:

1. ஈக்விட்டி
2. மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ்
3. தங்க பத்திரங்கள்
4. பத்திரங்கள்
5. ஆலோசனை*

உங்கள் போர்ட்ஃபோலியோவை எப்படி காணலாம்?

உங்கள் போர்ட்ஃபோலியோவை காண கீழே உள்ள படிகளைப் பின்பற்றவும்:

1. ஏஞ்சல் ஒன் ஆப்பில் உள்நுழைக
2. ‘போர்ட்ஃபோலியோ’ பிரிவுக்கு செல்லவும்
3. மேலே உள்ள கிடைமட்ட பட்டியில் இருந்து, நீங்கள் போர்ட்ஃபோலியோவை காண விரும்பும் பிரிவைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

ஈக்விட்டி மற்றும் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் பிரிவுகளுக்கான ஏஞ்சல் ஒன் ஆப்பில் போர்ட்ஃபோலியோ பிரிவின் ஸ்கிரீன்ஷாட்கள் கீழே உள்ளன. பொறுப்புத்துறப்பு: பாதுகாப்பு மேற்கோள்கள் எடுத்துக்காட்டாக உள்ளன மற்றும் பரிந்துரைக்கப்படவில்லை. மேலும், நீங்கள் பத்திரங்களில் முதலீடு செய்திருந்தால், அவற்றை SGB தாவலில் காணலாம் என்பதை நினைவில் கொள்ளவும்.

இப்போது ஏஞ்சல் ஒனில் உங்கள் சூப்பர் போர்ட்ஃபோலியோவை சரிபார்க்கலாம்

சூப்பர் போர்ட்ஃபோலியோ மூலம் உங்கள் இணைந்த முதலீட்டு விவரங்களை கண்காணிப்பதை நாங்கள் இப்போது எளிதாக்கியுள்ளோம். எனவே, வெவ்வேறு சொத்து வகைகளில் உங்கள் முதலீடுகளை கண்காணிக்க பல தாவல்களைத் திறக்க வேண்டியதில்லை. அதன் நன்மைகள் பற்றி மேலும் அறிய ‘சூப்பர் போர்ட்ஃபோலியோவை வெளியிடுதல்’ படிக்கவும். 

விளக்கம்: உங்கள் போர்ட்ஃபோலியோவில் குறிப்பிடப்பட்ட முக்கிய சொற்கள்

உங்கள் போர்ட்ஃபோலியோவை படிக்க வேண்டும் என்பதன் முக்கியத்துவத்தை நீங்கள் அறிந்த பிறகு, அதை சிறப்பாகப் புரிந்துகொள்ள முக்கிய சொற்களின் அர்த்தத்தை விளக்குவோம்.

1. லாபம்/இழப்பு

உங்கள் போர்ட்ஃபோலியோவில் இரண்டு வகையான லாபம்/இழப்புகளை நீங்கள் காணலாம்: ஒன்று உங்கள் அனைத்து முதலீடுகளுக்கும் ஒரு தயாரிப்பின் கீழ் மொத்த லாபம்/இழப்பு மற்றும் நாளின் லாபம்/இழப்பு. 2. முதலீட்டு மதிப்பு ஒரு குறிப்பிட்ட சொத்து, ஸ்கிரிப் அல்லது தயாரிப்பில் நீங்கள் முதலீடு செய்த தொகை. 3. தற்போதைய மதிப்பு உங்கள் முதலீட்டு தொகையின் தற்போதைய சந்தை மதிப்பு. 4. சின்னம் ஸ்கிரிப்பின் சின்னம். 5. அளவு ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்கிரிப்பின் நீங்கள் வர்த்தகம் செய்த அலகுகளின் எண்ணிக்கை. 6. வருவாய் ‘மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ்’ தாவலில், ஒவ்வொரு திட்டத்திற்கும் முழுமையான வருவாய் மற்றும் XIRR ஐ நீங்கள் காணலாம். முழுமையான வருவாய் என்பது உங்கள் முதலீட்டில் இருந்து நீங்கள் சம்பாதிக்கும் தொகையை குறிக்கிறது, மேலும் XIRR உங்கள் முதலீட்டின் ஆண்டாந்தர வருவாய் விகிதத்தை, உங்கள் கொள்முதல் மற்றும் திரும்பப் பெறுதல் குறிப்பிட்ட தேதிகள் மற்றும் தொகைகளை கருத்தில் கொண்டு காட்டுகிறது. 7. சராசரி விலை இது வாங்கப்பட்ட அல்லது விற்கப்பட்ட பாதுகாப்பின் சராசரி அல்லது சராசரி விலை. 8. LTP (கடைசி வர்த்தக விலை) இது கடைசி வர்த்தகம் நிறைவேற்றப்பட்ட விலை. ஏஞ்சல் ஒன் ஆப்பின் போர்ட்ஃபோலியோ பிரிவில் நீங்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய பிற அம்சங்கள்.

1. உங்கள் முதலீட்டு பரிவர்த்தனைகளை சின்னம், சராசரி விலை, உணரப்படாத லாபம்/இழப்பு போன்றவற்றால் வரிசைப்படுத்த அனுமதிக்கும் ‘வரிசைப்படுத்து’ அம்சத்தை உங்களுக்கு வழங்குகிறது
2. ஒவ்வொரு முதலீட்டு தயாரிப்பிற்கும் லாபம் மற்றும் இழப்பு அறிக்கையை நீங்கள் காணலாம்
3. ஈக்விட்டி பிரிவிற்காக, இது உங்களுக்கு ‘மார்ஜினை அதிகரிக்கவும்’ அம்சத்தையும் வழங்குகிறது, இது உங்களுக்கு கொலேட்டரல் மார்ஜின் எடுக்க அனுமதிக்கிறது

முடிவு

சூப்பர் போர்ட்ஃபோலியோ உங்கள் ஹோல்டிங்ஸ் மற்றும் நிலைகள் பற்றிய அனைத்து தொடர்புடைய விவரங்களையும் ஏஞ்சல் ஒனின் கீழ் ஒரு குடையின் கீழ் கொண்டுள்ளது. இது ஈக்விட்டி முதல் பத்திரங்கள் வரை நாணயத்திற்கு அனைத்து பிரிவுகளிலிருந்தும் பரிவர்த்தனைகளை உள்ளடக்கியது. முதலீடு என்பது வெவ்வேறு முதலீட்டு தயாரிப்புகளில் பணத்தை நிறுத்துவது மட்டுமல்ல, உங்கள் போர்ட்ஃபோலியோவை கண்காணிப்பதும் ஆகும். இது தனிப்பட்ட முதலீட்டு பரிவர்த்தனைகளுக்கும் ஒரு முழு பிரிவுக்கும் லாபம்/இழப்பை கணக்கிட உதவுவதால். ஏஞ்சல் ஒன் தனது பயனர் நட்பு ஆப்புடன் உங்கள் போர்ட்ஃபோலியோவை அணுகவும் காணவும் எளிதாக்கியுள்ளது. உங்கள் போர்ட்ஃபோலியோவை காண இங்கே கிளிக் செய்யவும். *ஆலோசனை - இது ஏஞ்சல் ஒன் மற்றும் பிற மூன்றாம் தரப்பினரின் முதலீட்டு ஆலோசனையின் மூலம் நீங்கள் செய்த அனைத்து முதலீடுகளையும் உள்ளடக்கியது.