SBI म्यूचुअल फंड अदानी पावर के रुपये बॉन्ड ऑफरिंग का 10% खरीदने की योजना बना रहा है

स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया की म्यूचुअल फंड शाखा ने रॉयटर्स के अनुसार अदानी पावर के आगामी रुपये बॉन्ड इश्यू का कम से कम 10% खरीदने का वादा किया है। म्यूचुअल फंड ने हाल की रिपोर्टों के अनुसार लेनदेन में एक एंकर निवेशक के रूप में ₹7.5 बिलियन का निवेश करने की योजना बनाई है।

प्रस्तावित ₹7.5 बिलियन बॉन्ड बिक्री, या लगभग $820 मिलियन, अदानी समूह की अब तक की सबसे बड़ी रुपये बॉन्ड जारी करने की उम्मीद है।

जारी करने की संरचना

अदानी पावर ₹28.6 बिलियन 2-वर्षीय बॉन्ड के माध्यम से और ₹26.9 बिलियन 3-वर्षीय नोट्स के माध्यम से जुटाने की योजना बना रहा है। SBI (एसबीआई) म्यूचुअल फंड के 2-वर्षीय ट्रेंच के ₹4.5 बिलियन और 3-वर्षीय ट्रेंच के ₹3 बिलियन खरीदने की उम्मीद है।

शेष राशि लंबी अवधि के माध्यम से जुटाई जाएगी, जिसमें ₹6.75 बिलियन 4-वर्षीय बॉन्ड के माध्यम से और ₹12.75 बिलियन 5-वर्षीय बॉन्ड के माध्यम से जुटाई जाएगी।

कूपन दरें और रेटिंग शर्तें

2- और 3-वर्षीय बॉन्ड क्रमशः 8.00% और 8.20% के कूपन के साथ जारी किए जाने की उम्मीद है। 4- और 5-वर्षीय पेपर्स 8.30% और 8.40% के कूपन की पेशकश करेंगे।

बॉन्ड में एक स्टेप-अप क्लॉज शामिल है जिसके तहत क्रेडिट रेटिंग में प्रत्येक नॉच डाउनग्रेड के लिए कूपन 25 बेसिस पॉइंट्स बढ़ जाएगा। इस इश्यू को क्रिसिल और इंडिया रेटिंग्स द्वारा 'एए' रेटिंग दी गई है।

व्यवस्थापक और ऋणदाता समर्थन

ट्रस्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, ICICI (आईसीआईसीआई) बैंक और एक्सिस बैंक बॉन्ड बिक्री की व्यवस्था कर रहे हैं। ICICI बैंक और एक्सिस बैंक ने क्रमशः ₹3.31 बिलियन और ₹3 बिलियन की प्रतिबद्धताएं भी प्रदान की हैं, रॉयटर्स के अनुसार।

इस वित्तीय वर्ष की शुरुआत में, अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन (APSEZ) ने ₹50 बिलियन 15-वर्षीय बॉन्ड के माध्यम से सीधे भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के साथ रखा।

निष्कर्ष

अदानी पावर बॉन्ड इश्यू, SBI म्यूचुअल फंड और कई परिपक्वताओं से एंकर भागीदारी के साथ, समूह की सबसे बड़ी रुपये बॉन्ड बिक्री होने के लिए तैयार है और अन्य अदानी संस्थाओं द्वारा हाल ही में घरेलू बॉन्ड प्लेसमेंट का अनुसरण करता है।

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