SBI म्यूचुअल फंड ने अपना पहला बहु-परिसंपत्ति विशेषीकृत निवेश फंड लॉन्च किया।

SBI म्यूचुअल फंड ने मैग्नम हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड पेश किया है, जो विशेष निवेश फंड (SIF) ढांचे के तहत इसकी पहली योजना है। यह फंड एक बहु-परिसंपत्ति दृष्टिकोण का पालन करता है, जिसमें शेयरों, ऋण, डेरिवेटिव्स और REITs/InvITs का एक्सपोजर शामिल है।

सब्सक्रिप्शन विंडो और संचालन

यह नया फंड ऑफर (NFO) 1 अक्टूबर, 2025 को खुलता है और 15 अक्टूबर, 2025 को बंद होता है। निवेशक सभी व्यावसायिक दिनों में सब्सक्राइब कर सकते हैं। रिडेम्पशन सप्ताह में दो बार, विशेष रूप से सोमवार और गुरुवार को अनुमति दी जाएगी।

न्यूनतम निवेश नियम

न्यूनतम निवेश राशि ₹10 लाख निर्धारित की गई है, जबकि अतिरिक्त निवेश ₹10,000 से शुरू होते हैं। निवेशकों के लिए एकमुश्त योगदान और व्यवस्थित निवेश योजनाएं (SIPs) दोनों उपलब्ध हैं।

पोर्टफोलियो आवंटन

योजना अपने 65%-75% परिसंपत्तियों को शेयरों में आवंटित करेगी, जिसमें हेज्ड पोजीशन 0%-75% तक होंगी। बिना हेज्ड शॉर्ट डेरिवेटिव एक्सपोजर को 25% पर सीमित किया जाएगा। ऋण और मुद्रा बाजार उपकरण 25%-35% के लिए जिम्मेदार होंगे, और 10% तक REITs और InvITs में जा सकते हैं।

फंड आय प्राप्त करने के लिए कवर कॉल्स और इक्विटी और ऋण बाजारों में आर्बिट्राज जैसी रणनीतियों का उपयोग करेगा। यह दीर्घकालिक पूंजी प्रशंसा को लक्षित करने के लिए बिना हेज्ड इक्विटी पोजीशन भी रखेगा।

कर संरचना

SIF ढांचे के तहत, 12 महीने से अधिक समय तक रखे गए दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर 12.5% प्लस अधिभार और उपकर कर लगाया जाता है। निवेशक प्रति वित्तीय वर्ष ₹1.25 लाख तक की छूट का दावा कर सकते हैं।

बेंचमार्क और प्रबंधन

बेंचमार्क इंडेक्स NIFTY 50 हाइब्रिड कंपोजिट डेब्ट 50:50 इंडेक्स TRI है। फंड का प्रबंधन गौरव मेहता, CFA, हेड – SIF, इक्विटी, SBI फंड्स मैनेजमेंट द्वारा किया जाएगा।

31 अगस्त, 2025 तक, SBI म्यूचुअल फंड ने लगभग ₹11.9 लाख करोड़ के प्रबंधन के तहत परिसंपत्तियों (AUM) की रिपोर्ट की।

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निष्कर्ष

मैग्नम हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड SBI म्यूचुअल फंड की SIF क्षेत्र में प्रवेश को चिह्नित करता है, जिसमें इक्विटी, ऋण, डेरिवेटिव्स और वैकल्पिक उपकरणों का संयोजन है।

अस्वीकरण: यह ब्लॉग विशेष रूप से शैक्षिक उद्देश्यों के लिए लिखा गया है। उल्लिखित प्रतिभूतियाँ केवल उदाहरण हैं और सिफारिशें नहीं हैं। यह व्यक्तिगत सिफारिश/निवेश सलाह का गठन नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति या इकाई को निवेश निर्णय लेने के लिए प्रभावित करना नहीं है। प्राप्तकर्ताओं को निवेश निर्णयों के बारे में स्वतंत्र राय बनाने के लिए अपना स्वयं का शोध और मूल्यांकन करना चाहिए। 

म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन हैं, निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।