हेलिओस फ्लेक्सी कैप फंड ने HDFC बैंक की स्थिति बढ़ाई; IOCL और HPCL से बाहर निकला

हेलिओस फ्लेक्सी कैप फंड, जिसे समीर अरोड़ा द्वारा प्रबंधित किया जाता है, ने मार्च 2026 में उल्लेखनीय पोर्टफोलियो समायोजन किए, जो बदलते बाजार की स्थितियों के बीच क्षेत्रीय रणनीति में बदलाव को दर्शाता है।  

फंड ने वित्तीय और चक्रीय क्षेत्रों में आवंटन बढ़ाया जबकि कुछ तेल क्षेत्र के निवेशों से बाहर निकल गया। 

पोर्टफोलियो शिफ्ट और प्रमुख निकास 

महीने के दौरान, फंड ने पूरी तरह से अपनी स्थिति से बाहर निकल गया इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन। तेल विपणन कंपनियां पश्चिम एशिया संकट, घटते सकल विपणन मार्जिन और फॉरेक्स से संबंधित नुकसान के कारण दबाव में रही हैं। 

31 मार्च, 2026 तक, फंड की प्रबंधन के तहत परिसंपत्ति ₹5,746 करोड़ थी, जिसमें नकद होल्डिंग्स लगभग 1.42% थी।  

इसका पोर्टफोलियो बड़े-कैप शेयरों में केंद्रित है, जिसका नेतृत्व HDFC बैंक (AUM का 5.72%), रिलायंस इंडस्ट्रीज (5.24%), और ICICI बैंक (4.25%) द्वारा किया गया है। अन्य प्रमुख होल्डिंग्स में अडानी पोर्ट्स और विशेष आर्थिक क्षेत्र (4.25%), स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया (3.95%) और इटर्नल (4.10%) शामिल हैं। 

नए निवेश और होल्डिंग्स में जोड़ 

फंड ने 4 शेयरों में नए निवेश शुरू किए। इसने सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया को 50,244 लाख शेयरों के साथ जोड़ा, जो एयूएम का लगभग 1.06% है।  

फंड ने BSE के 208,120 लाख शेयर भी अधिग्रहित किए (AUM का 0.97%)। छोटे आवंटन GMR एयरपोर्ट्स (एयूएम का 0.69%) और सेडेमैक मेक्ट्रोनिक्स में किए गए। 

मौजूदा होल्डिंग्स में भी जोड़ किए गए। फंड ने HDFC बैंक में 12.77 लाख शेयरों की हिस्सेदारी बढ़ाई, जो 39.8% की वृद्धि है, जबकि स्टॉक में AT1 बॉन्ड गलत बिक्री और नेतृत्व परिवर्तन से संबंधित मुद्दों के बीच महीने के दौरान लगभग 16% की गिरावट आई।  

इसने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 13.87 लाख शेयर, 9.38 लाख शेयर NTPC के, और 6.73 लाख शेयर टाटा मोटर्स के जोड़े। अतिरिक्त एक्सपोजर भारती एयरटेल, रिलायंस इंडस्ट्रीज और अदानी पोर्ट्स में बनाया गया, जबकि उपभोग खंड में, इटर्नल के 12.69 लाख शेयर जोड़े गए। 

पोर्टफोलियो संरचना और बाजार दृष्टिकोण 

फंड का पोर्टफोलियो मार्च में 62 से बढ़कर 64 शेयरों तक पहुंच गया। क्षेत्रीय आवंटन बैंकों द्वारा 15.6% के साथ अग्रणी रहा, इसके बाद वित्त (8.7%) और पूंजी बाजार (8.6%)।  

अन्य एक्सपोजर में खुदरा (6.8%), पेट्रोलियम उत्पाद (5.2%), परिवहन (4.8%), ऑटोमोबाइल (4.6%), निर्माण (3.7%), पावर (3.5%), स्वास्थ्य सेवा सेवाएं (3.4%) और टेलीकॉम सेवाएं (3.2%) शामिल हैं। 

समाचार रिपोर्टों के अनुसार, व्यापक दृष्टिकोण पर टिप्पणी करते हुए, समीर अरोड़ा ने बताया कि फंड आशावादी रहता है, यह देखते हुए कि "दबाव कम हो रहा है" बाजार में।  

उन्होंने यह भी संकेत दिया कि IPO गतिविधि में कमी आ सकती है, यह कहते हुए कि मूल्यांकन "पहले अपेक्षित स्तरों पर नहीं हो सकता," जो अधिक संतुलित बाजार स्थितियों की ओर संकेत करता है। 

निष्कर्ष 

फंड की मार्च पोर्टफोलियो गतिविधि एक स्पष्ट पुनर्स्थापन रणनीति को दर्शाती है, तेल विपणन कंपनियों से बाहर निकलने और वित्तीय और चक्रीय क्षेत्रों में बढ़ते एक्सपोजर के साथ, चयनात्मक नए निवेश और बड़े-कैप शेयरों में निरंतर विश्वास के साथ। 

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