ஐசிஐசிஐ ப்ருடென்ஷியல் மிட்காப் ஃபண்ட், எச்பிசி மிட்காப் ஃபண்ட், மற்றும் மேலும் 20% க்கும் மேற்பட்ட ஒரு வருட வருவாய் வழங்கும் ஈக்விட்டி திட்டங்களில் அடங்கும்

ஈக்விட்டி மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள் கடந்த ஆண்டில் பொதுவாக நேர்மறையான செயல்திறனை பதிவு செய்தன, இது சாதகமான சந்தை நிலைமைகள் மற்றும் நிலையான முதலீட்டாளர் பங்கேற்பால் ஆதரிக்கப்படுகிறது.

ஃபண்ட் பாணிகள் முழுவதும் முடிவுகள் மாறுபட்டிருந்தாலும், பெரும்பாலான திட்டங்கள் லாபத்தை உருவாக்கின, மதிப்பாய்வு செய்யப்பட்ட காலத்தில் சந்தையின் மொத்த நிலைத்தன்மையை பிரதிபலிக்கின்றன.

ஒரு ஆண்டு செயல்திறன் கண்ணோட்டம்

பிப்ரவரி 2025 முதல் பிப்ரவரி 2026 வரை காலகட்டத்தில் ஈக்விட்டி மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள் மதிப்பீடு பெரும்பாலான திட்டங்கள் லம்ப்சம் முதலீடுகளில் நேர்மறை வருமானத்தை பதிவு செய்தன என்பதை காட்டுகிறது.

மிட்-கேப் சார்ந்த ஃபண்டுகள் அதிக வருமானம் தரும் திட்டங்களில் முக்கிய பங்கைக் கொண்டிருந்தன, இது லார்ஜ் கேப் பங்குகள் அப்பால் பரந்த சந்தை பிரிவுகளில் வலுவான பங்கேற்பை பிரதிபலிக்கிறது.

மிட்-கேப் ஃபண்டுகள் வருமானத்தை வழிநடத்துகின்றன

மிட்-கேப் ஃபண்டுகள் ஒரு ஆண்டு காலகட்டத்தில் 20% க்கும் மேற்பட்ட வருமானத்தை வழங்கும் திட்டங்களில் குறிப்பிடத்தக்க வகையில் இடம்பெற்றன. இந்த ஃபண்டுகள் பெரும்பாலும் பெரிய சகோதரர்களுடன் ஒப்பிடும்போது கூர்மையான வருமானம் மற்றும் மதிப்பீட்டு சுழற்சிகளை அனுபவிக்கும் மிட் அளவிலான நிறுவனங்களின் விலை உயர்வால் பயனடைந்தன.

இந்த திட்டங்களில் சிலவற்றில் ₹1 லட்சம் லம்ப்சம் முதலீடு, ஃபண்டின் செயல்திறனைப் பொறுத்து, ஆண்டுக்கு சுமார் ₹1.21–₹1.25 லட்சமாக வளர்ந்திருக்கும், என எகனாமிக் டைம்ஸ் அறிக்கையின்படி.

20% க்கும் மேற்பட்ட வருமானத்தைப் பதிவு செய்த ஃபண்டுகள்

கீழே உள்ள அட்டவணை ஒரு ஆண்டு லம்ப்சம் முதலீடுகளில் 20% க்கும் மேற்பட்ட வருமானத்தைப் பதிவு செய்த ஈக்விட்டி மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளை சுருக்கமாகக் காட்டுகிறது:

குறிப்பு: மேலே உள்ள தரவு பிப்ரவரி 23, 2026 அன்று உள்ளது மற்றும் 1-ஆண்டு வருமானங்களின் அடிப்படையில் வரிசைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

மற்ற வகைகளில் செயல்திறன்

பல்வேறு மாறுபட்ட மற்றும் ஃப்ளெக்ஸி-கேப் ஃபண்டுகள் அதே காலகட்டத்தில் மிதமான ஆனால் நேர்மறை வருமானத்தை வழங்கின. சில திட்டங்கள் உயர்ந்த டீன்ஸ் வரம்பில் வருமானத்தை உருவாக்கின, அதே நேரத்தில் வரி சேமிப்பு ஈக்விட்டி-இணைக்கப்பட்ட சேமிப்பு திட்டங்கள் (ELSS) ஒப்பீட்டளவில் குறைவான லாபத்தை பதிவு செய்தன.

லார்ஜ் மற்றும் ஃப்ளெக்ஸி கேப் உத்திகள் பொதுவாக மிட்-கேப் ஃபண்டுகளுடன் ஒப்பிடும்போது அதிக நிலைத்தன்மையுடன் இருந்தன, இது போர்ட்ஃபோலியோ அமைப்பு மற்றும் அபாய வெளிப்பாடு ஆகியவற்றில் உள்ள வேறுபாடுகளை பிரதிபலிக்கிறது.

இந்த மாறுபாடு மாறுபாடுகளின் முக்கியத்துவத்தையும், சமீபத்திய செயல்திறன் தரவரிசைகளில் மட்டுமே நம்புவதற்குப் பதிலாக கவனமாக திட்ட மதிப்பீட்டை வலியுறுத்துகிறது.

முதலீட்டாளர்கள் கருத்தில் கொள்ள வேண்டிய புள்ளிகள்

ஒரு ஆண்டு வருமானம் செயல்திறனின் ஒரு கண்ணோட்டத்தை வழங்கினாலும், முதலீட்டு முடிவுகள் பொதுவாக நீண்ட மதிப்பீட்டு காலத்தை தேவைப்படும். முதலீட்டாளர்கள் பின்வரும் காரக்டர்களைப் பரிசீலிக்கலாம்:

• தனிப்பட்ட அபாய சகிப்புத்தன்மை
• முதலீட்டு காலம் மற்றும் நிதி இலக்குகள்
• ஃபண்ட் உத்தி மற்றும் சந்தை சுழற்சிகள் முழுவதும் நிலைத்தன்மை
• வகைகளில் போர்ட்ஃபோலியோ மாறுபாடு

குறுகிய கால செயல்திறன் மட்டும் ஒரு திட்டத்தின் நீண்ட கால பொருத்தத்தை முழுமையாக பிரதிபலிக்க முடியாது.

மேலும் வாசிக்க: இந்த வாரம் வரவிருக்கும் NFOகள்: 23–27 பிப்ரவரி 2026 இடையே திறக்கப்படும் 8 ஃபண்டுகள்.

முடிவு

கடந்த ஆண்டு பல ஈக்விட்டி மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள் லம்ப்சம் முதலீடுகளில் 20% க்கும் மேற்பட்ட வருமானத்தை உருவாக்கின, மிட்-கேப் ஃபண்டுகள் மொத்த செயல்திறன் போக்குகளுக்கு குறிப்பிடத்தக்க பங்களிப்பை வழங்கின. இருப்பினும், முடிவுகள் வகைகளில் மாறுபட்டன, முதலீட்டாளர்கள் சமீபத்திய வருமானங்களில் மட்டுமே நம்புவதற்குப் பதிலாக தங்கள் நிதி நோக்கங்கள் மற்றும் அபாய சுயவிவரத்துடன் ஃபண்ட் தேர்வை இணைக்க வேண்டும் என்பதன் தேவையை வலியுறுத்துகிறது.

துறப்புக் குறிப்பு: இந்த வலைப்பதிவு கல்வி நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. குறிப்பிடப்பட்ட பத்திரங்கள் உதாரணங்கள் மட்டுமே, பரிந்துரைகள் அல்ல. இது தனிப்பட்ட பரிந்துரை அல்லது முதலீட்டு ஆலோசனையை உருவாக்குவதற்கான நோக்கத்துடன் இல்லை. பெறுநர்கள் முதலீட்டு முடிவுகள் குறித்து சுயாதீனமான கருத்தை உருவாக்க தங்கள் சொந்த ஆராய்ச்சி மற்றும் மதிப்பீடுகளை நடத்த வேண்டும்.

பத்திர சந்தையில் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் முதலீடுகள் சந்தை அபாயங்களுக்கு உட்பட்டவை, முதலீடு செய்வதற்கு முன் அனைத்து தொடர்புடைய ஆவணங்களையும் கவனமாகப் படிக்கவும்.