कोटक फ्लेक्सीकैप ने ₹50,000 करोड़ AUM मील का पत्थर छुआ; ₹10,000 की SIP ने 15 वर्षों में ₹76 लाख का कॉर्पस बनाया

कोटक फ्लेक्सीकैप फंड ने महत्वपूर्ण धन सृजन का प्रदर्शन किया है, जिससे ₹10,000 मासिक SIP को 15 वर्षों में ₹75.58 लाख में बदल दिया है, जबकि ₹50,000 करोड़ से अधिक की प्रबंधन के तहत संपत्ति को पार कर लिया है।

कोटक फ्लेक्सीकैप फंड का 15-वर्षीय SIP प्रदर्शन

फंड ने 11 सितंबर, 2009 को शुरुआत से लगातार रिटर्न दिया है। ₹10,000 मासिक SIP ₹75.58 लाख तक बढ़ गया है, जिसमें 14.80% का एक्सआईआरआर (XIRR) है। योजना ने लॉन्च के बाद से 16.59% चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) बनाए रखी है, जो कई बाजार वातावरणों में एक मजबूत प्रदर्शन रिकॉर्ड बना रही है।

कोटक फ्लेक्सीकैप फंड पर निवेश रिटर्न

10 साल पहले निवेश किया गया ₹10,000 SIP ₹25.39 लाख तक बढ़ गया होता, जिसमें 14.35% का XIRR होता। पिछले 5 वर्षों के लिए, वही SIP ₹8.51 लाख तक पहुंच गया होता, जिसमें 13.98% XIRR होता। एकमुश्त निवेश भी अच्छा प्रदर्शन कर चुके हैं, जिसमें शुरुआत में निवेश किया गया ₹1 लाख लगभग ₹8.7 लाख तक बढ़ गया है, जो 14.07% चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर का प्रतिनिधित्व करता है।

फंड प्रबंधन और पोर्टफोलियो

हर्ष उपाध्याय द्वारा प्रबंधित, कोटक फ्लेक्सीकैप फंड ने 31 दिसंबर, 2025 तक लगभग 73% बड़े कैप्स, 19% मिडकैप्स और 5% स्मॉल कैप्स को आवंटित किया है। पोर्टफोलियो वित्तीय सेवाओं, ऑटोमोबाइल और ऑटो घटकों, पूंजीगत वस्तुओं, रसायनों, निर्माण सामग्री और उपभोक्ता सेवाओं पर केन्द्रित है, जो शीर्ष-डाउन सेक्टर विचारों को नीचे-ऊपर स्टॉक चयन के साथ मिलाता है।

AUM और व्यय संरचना

फंड ने महत्वपूर्ण निवेशक विश्वास आकर्षित किया है, ₹50,000 करोड़ के AUM को पार कर ₹56,478 करोड़ तक पहुंच गया है 31 दिसंबर, 2025 तक। 11,81,608 फोलियो गिनती के साथ, व्यय संरचना योजनाओं के बीच भिन्न होती है, नियमित योजना 1.44% पर और प्रत्यक्ष योजना 0.60% पर है।

प्रदर्शन मेट्रिक्स

कोटक फ्लेक्सीकैप फंड डायरेक्ट प्लान-ग्रोथ ऑप्शन ने 10 वर्षों में 15.70% चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर और 5 वर्षों में 16.87% उत्पन्न किया है, जो निफ्टी 500 टीआरआई (TRI) के खिलाफ बेंचमार्क किया गया है। फंड का उद्देश्य चयनित क्षेत्रों में इक्विटी और इक्विटी-संबंधित प्रतिभूतियों के पोर्टफोलियो से दीर्घकालिक पूंजी प्रशंसा उत्पन्न करना है, जो बाजार पूंजीकरणों में केन्द्रित है।

निष्कर्ष

कोटक फ्लेक्सीकैप फंड ने विभिन्न निवेश क्षितिजों में लगातार रिटर्न के साथ एक दीर्घकालिक प्रदर्शनकर्ता के रूप में खुद को स्थापित किया है। फंड का विविध पोर्टफोलियो बाजार पूंजीकरणों और क्षेत्रों में विभिन्न बाजार चक्रों को नेविगेट करने की इसकी क्षमता में योगदान दिया है, जबकि निवेशकों के लिए धन सृजन प्रदान किया है।

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