कोटक फ्लेक्सीकैप फंड ने 15 वर्ष पूरे किए, स्थापना के बाद से 16.59% CAGR दिया

कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी (KMAMC) ने घोषणा की है कि कोटक फ्लेक्सीकैप फंड ने अपनी लॉन्चिंग के 15 साल पूरे कर लिए हैं, जो इसकी प्रमुख इक्विटी योजनाओं में से एक के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

AMC के अनुसार, फंड ने स्थापना के बाद से 16.59% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) दी है, जो विभिन्न बाजार चक्रों में स्थिर दीर्घकालिक प्रदर्शन को दर्शाता है।

बाजार चक्रों के पार प्रदर्शन

फंड की डायरेक्ट प्लान – ग्रोथ ऑप्शन ने 31 दिसंबर, 2025 तक पिछले 10 वर्षों में 15.70% और पांच वर्षों में 16.87% की सीएजीआर उत्पन्न की है। AMC इस प्रदर्शन का श्रेय एक अनुशासित निवेश रणनीति को देता है जो बड़े-, मिड-, और स्मॉल-कैप शेयरों में अवसरों को संतुलित करता है।

फ्लेक्सीकैप फंड्स फंड मैनेजर्स को बाजार पूंजीकरण के पार आवंटन को बदलने की लचीलापन प्रदान करते हैं, जो मौजूदा अवसरों और मूल्यांकन पर निर्भर करता है, जिससे जोखिम प्रबंधन में मदद मिलती है जबकि वृद्धि को पकड़ते हैं।

पोर्टफोलियो आवंटन और रणनीति

दिसंबर 2025 तक, फंड का पोर्टफोलियो आवंटन लगभग 73% बड़े-कैप शेयरों, 19% मिड-कैप कंपनियों, और 5% स्मॉल-कैप शेयरों में शामिल था। प्रमुख क्षेत्रीय एक्सपोजर में वित्तीय सेवाएं, ऑटोमोबाइल, पूंजीगत वस्तुएं, रसायन, निर्माण सामग्री, और उपभोक्ता सेवाएं शामिल हैं।

हर्ष उपाध्याय, कोटक महिंद्रा AMC के CIO, ने कहा कि फंड टिकाऊ आय वृद्धि और मजबूत पूंजी दक्षता वाले व्यवसायों पर केंद्रित है, जो नीचे से ऊपर शेयर चयन और ऊपर से नीचे क्षेत्रीय विश्लेषण के संयोजन का उपयोग करता है।

निवेशक दृष्टिकोण

नीलेश शाह, कोटक महिंद्रा एएमसी के प्रबंध निदेशक, ने कहा कि यह उपलब्धि दीर्घकालिक निवेशक विश्वास और फ्लेक्सीकैप रणनीतियों की निरंतर प्रासंगिकता को दर्शाती है, जो निवेश के अवसरों के आधार पर गतिशील संपत्ति आवंटन की अनुमति देती है।

हालांकि, AMC ने दोहराया कि पिछले प्रदर्शन भविष्य के रिटर्न की गारंटी नहीं देता है, और निवेश बाजार जोखिमों के अधीन रहते हैं।

निष्कर्ष

कोटक फ्लेक्सीकैप फंड की 15 साल की यात्रा लगातार पोर्टफोलियो प्रबंधन और अनुकूलनशीलता को उजागर करती है, जो विविध बाजार एक्सपोजर के लिए दीर्घकालिक इक्विटी निवेश विकल्प के रूप में इसकी स्थिति को मजबूत करती है।

अस्वीकरण: यह ब्लॉग विशेष रूप से शैक्षिक उद्देश्यों के लिए लिखा गया है। उल्लिखित प्रतिभूतियां केवल उदाहरण हैं और सिफारिशें नहीं हैं। यह निजी सिफारिश/निवेश सलाह का गठन नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी व्यक्ति या इकाई को निवेश निर्णय लेने के लिए प्रभावित करना नहीं है। प्राप्तकर्ताओं को निवेश निर्णयों के बारे में स्वतंत्र राय बनाने के लिए अपना स्वयं का शोध और मूल्यांकन करना चाहिए।

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