कैसे कोटक फोकस्ड फंड में ₹10,000 की एसआईपी ₹12 लाख से अधिक हो गई?

कोटक फोकस्ड फंड ने हाल ही में इस जुलाई 2025 में अपनी 6वीं लॉन्च वर्षगांठ पूरी की है। जुलाई 2019 में अपनी शुरुआत के बाद से, फंड की नियमित योजना में ₹10,000 की मासिक व्यवस्थित निवेश योजना (SIP) लगभग ₹12.29 लाख तक बढ़ गई होती, जैसा कि सीएनबीसी (CNBC) द्वारा उल्लेखित मूल्य अनुसंधान के अनुसार। इस अवधि में कुल निवेश राशि ₹7.2 लाख होती।

कोटक फोकस्ड फंड द्वारा शानदार रिटर्न

फंड ने इस समयावधि के दौरान लगभग 17.7% का प्रभावशाली वार्षिक SIP रिटर्न दिया है। उन निवेशकों के लिए जिन्होंने लॉन्च के समय ₹10,000 का एकमुश्त निवेश चुना, फंड हाउस के अनुसार मूल्य लगभग ₹28,029 तक बढ़ गया होता।

कोटक फोकस्ड फंड ने हर 3- और 5-वर्षीय होल्डिंग अवधि में सकारात्मक रिटर्न प्रदान किया है, जिससे यह दीर्घकालिक निवेशकों के लिए एक विश्वसनीय विकल्प बन गया है। न्यूनतम प्रारंभिक निवेश राशि ₹100 है, जिससे यह निवेशकों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए सुलभ है।

म्यूचुअल फंड्स में आपके निवेश के लिए अनुमानित रिटर्न की गणना करने के लिए,  एसआईपी कैलकुलेटर आपको सूचित निर्णय लेने में मदद कर सकता है।

कोटक फोकस्ड फंड के बारे में

16 जुलाई, 2019 को लॉन्च किया गया, कोटक फोकस्ड फंड का प्रबंधन शिबानी सिरकार कुरियन द्वारा किया जाता है और वर्तमान में ₹3,700 करोड़ से अधिक की परिसंपत्ति का प्रबंधन करता है।

योजना एक केंद्रित निवेश रणनीति का पालन करती है, जो 30 से अधिक कंपनियों में हिस्सेदारी नहीं रखती है। पोर्टफोलियो बड़े-कैप शेयरों की ओर भारी झुका हुआ है, जो लगभग 79% बनाते हैं, जबकि मिड-कैप शेयर लगभग 17% का गठन करते हैं। सेक्टर-वार, फंड बड़े बैंकों, टेलीकॉम, टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर डिस्क्रीशनरी, और कैपिटल मार्केट्स को प्राथमिकता देता है, जबकि धातु और तेल एवं गैस में कम वजन की स्थिति बनाए रखता है।

अपने केंद्रित पोर्टफोलियो के बावजूद, फंड ने अपना बीटा 1 से नीचे और शार्प अनुपात 1 से ऊपर बनाए रखा है, जो मजबूत जोखिम-समायोजित प्रदर्शन को दर्शाता है। इसने कई समय क्षितिजों में अपने बेंचमार्क को लगातार मात दी है — छह महीने, एक वर्ष, तीन वर्ष, पांच वर्ष, और शुरुआत से।

अस्वीकरण: यह ब्लॉग विशेष रूप से शैक्षिक उद्देश्यों के लिए लिखा गया है। उल्लिखित प्रतिभूतियाँ केवल उदाहरण हैं और सिफारिशें नहीं हैं। यह व्यक्तिगत सिफारिश/निवेश सलाह का गठन नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति या संस्था को निवेश निर्णय लेने के लिए प्रभावित करना नहीं है। प्राप्तकर्ताओं को निवेश निर्णयों के बारे में स्वतंत्र राय बनाने के लिए अपनी खुद की अनुसंधान और मूल्यांकन करना चाहिए।

म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन हैं, सभी योजना-संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।