कई इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ने 5-वर्षीय सीएजीआर (CAGR) के आधार पर आकलन करने पर लंबे समय में मजबूत प्रदर्शन दिया है। सेक्टर-केन्द्रित और थीमैटिक फंड्स इस अवधि के शीर्ष प्रदर्शनकारियों का अधिकांश हिस्सा बनते हैं।
जहां 1-वर्षीय एब्सोल्यूट रिटर्न्स स्कीमों में अलग-अलग हैं, वहीं 5-वर्षीय सीएजीआर बाजार चक्रों के दौरान सतत प्रदर्शन को उजागर करता है। नीचे दी गई तालिका सख्ती से 5-वर्षीय सीएजीआर के आधार पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले इक्विटी म्यूचुअल फंड्स प्रस्तुत करती है।
| नाम | एयूएम (AUM) (₹ करोड़) | एक्सपेंस रेशियो (%) | एब्सोल्यूट रिटर्न्स 1-वर्षीय (%) | CAGR 5-वर्षीय (%) | शार्प रेशियो |
| SBI PSU फंड | 5,762.54 | 0.83 | 15.12 | 30.29 | 0.7 |
| ICICI प्रु इंफ्रास्ट्रक्चर फंड | 8,160.47 | 1.14 | 8.43 | 30.26 | 0.39 |
| आदित्य बिड़ला SL PSU इक्विटी फंड | 5,627.47 | 0.61 | 14.69 | 29.92 | 0.71 |
| क्वांट स्मॉल कैप फंड | 29,784.55 | 0.77 | -2.48 | 29.91 | -0.33 |
| इनवेस्को इंडिया PSU इक्विटी फंड | 1,444.71 | 0.9 | 15.31 | 28.84 | 0.7 |
नोट: डेटा 8 जनवरी, 2026 तक का है।
PSU-केन्द्रित फंड्स 5-वर्षीय CAGR रैंकिंग के शीर्ष छोर पर हावी हैं। SBI PSU फंड 30.29% के 5-वर्षीय CAGR के साथ सूची में अग्रणी है, जिसे 15.12 के 1-वर्षीय एब्सोल्यूट रिटर्न का समर्थन प्राप्त है।
आदित्य बिड़ला SL PSU इक्विटी फंड 29.92 के 5-वर्षीय CAGR के साथ क़रीब है और समूह में सबसे कम एक्सपेंस रेशियो 0.61 है। इनवेस्को इंडिया PSU इक्विटी फंड ने 28.84 का 5-वर्षीय CAGR और सूची में सबसे अधिक 1-वर्षीय एब्सोल्यूट रिटर्न 15.31 दर्ज किया।
सूचीबद्ध फंड्स में शार्प रेशियो -0.33 से 0.71 तक है। आदित्य बिड़ला SL PSU इक्विटी फंड ने 0.71 का सबसे ऊंचा शार्प रेशियो दर्ज किया, जो अपेक्षाकृत अधिक मजबूत रिस्क-एडजस्टेड परफॉर्मेंस दर्शाता है।
SBI PSU फंड और इनवेस्को इंडिया PSU इक्विटी फंड दोनों ने 0.7 का शार्प रेशियो दर्ज किया। क्वांट स्मॉल कैप फंड ने नकारात्मक शार्प रेशियो पोस्ट किया, जो अधिक वोलैटिलिटी और हाल के कमजोर रिस्क-एडजस्टेड रिटर्न्स को दर्शाता है।
| नाम | AUM (₹ करोड़) |
| पराग पारिख फ्लेक्सी कैप फंड | 133,308.62 |
| HDFC फ्लेक्सी कैप फंड | 94,068.73 |
| HDFC मिड कैप फंड | 92,641.55 |
| ICICI प्रु लार्ज कैप फंड | 78,501.91 |
| निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड | 68,287.15 |
नोट: डेटा 8 जनवरी, 2026 तक का है।
सिर्फ 5-वर्षीय CAGR के आधार पर, ये इक्विटी म्यूचुअल फंड्स शीर्ष लॉन्ग-टर्म परफॉर्मर्स के रूप में उभरते हैं। PSU-केन्द्रित रणनीतियाँ सूची पर हावी हैं, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर और स्मॉल-कैप एक्सपोज़र भी प्रमुख रूप से दिखता है।
भले ही लॉन्ग-टर्म रिटर्न्स क़रीब-क़रीब समूहित हों, शॉर्ट-टर्म परफॉर्मेंस, रिस्क-एडजस्टेड रिटर्न्स और एक्सपेंस स्ट्रक्चर्स स्कीमों में अर्थपूर्ण रूप से अलग हैं। तालिका यह दिखाती है कि सीएजीआर के साथ कई मेट्रिक्स मिलकर किस तरह समग्र फंड प्रोफाइल्स को आकार देते हैं।
अस्वीकरण: यह ब्लॉग केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए लिखा गया है। उल्लेखित सिक्योरिटीज़ केवल उदाहरण हैं, सिफारिशें नहीं। यह व्यक्तिगत सिफारिश/निवेश सलाह नहीं है। इसका उद्देश्य किसी भी व्यक्ति या संस्था को निवेश निर्णय लेने के लिए प्रभावित करना नहीं है। प्राप्तकर्ताओं को निवेश निर्णयों के बारे में स्वतंत्र राय बनाने के लिए अपना स्वयं का शोध और आकलन करना चाहिए।
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प्रकाशित:: 9 Jan 2026, 9:30 pm IST
Team Angel One
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