आगामी NFO: बड़ौदा BNP परिबास म्यूचुअल फंड ने ESG बेस्ट-इन-क्लास स्ट्रेटेजी फंड के लिए ड्राफ्ट फाइल किया

बड़ौदा BNP परिबास म्यूचुअल फंड ने बड़ौदा BNP परिबास ESG बेस्ट-इन-क्लास स्ट्रेटेजी फंड के लिए योजना सूचना दस्तावेज दाखिल किया है, जो एक ओपन-एंडेड इक्विटी थीमैटिक फंड है। 

यह नया फंड ऑफर 12 फरवरी, 2026 को खुलने और 26 फरवरी, 2026 को बंद होने के लिए निर्धारित है, जिसमें ₹10 प्रति यूनिट की पेशकश की जाएगी। योजना आवंटन के बाद 5 व्यापारिक दिनों के भीतर निरंतर खरीद और मोचन के लिए फिर से खुलेगी। 

निवेश उद्देश्य और संरचना

योजना का उद्देश्य पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ESG) मानदंडों पर आंकी गई भारतीय कंपनियों में इक्विटी और इक्विटी-संबंधित निवेशों के माध्यम से दीर्घकालिक पूंजी प्रशंसा प्राप्त करना है। 

यह एक सेक्टर-आधारित "बेस्ट-इन-क्लास" दृष्टिकोण का पालन करता है, जो साथियों की तुलना में उच्च ESG स्कोर वाली कंपनियों का चयन करता है। योजना कोई रिटर्न गारंटी प्रदान नहीं करती है। 

संपत्ति आवंटन और निवेश ब्रह्मांड

सामान्य परिस्थितियों में, फंड ESG-संरेखित इक्विटीज में 80-100% संपत्ति आवंटित करने की योजना बनाता है, अन्य इक्विटीज, ऋण या मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में 20% तक, और म्यूचुअल फंड यूनिट्स और InvITs में 10% तक। 

ESG थीम से जुड़े विदेशी प्रतिभूतियां शुद्ध संपत्ति का 20% तक हो सकती हैं। इक्विटी डेरिवेटिव्स का उपयोग हेजिंग और पोर्टफोलियो संतुलन के लिए किया जा सकता है। 

चयन फिल्टर और ESG पद्धति

पोर्टफोलियो निर्माण के लिए सेबी-पंजीकृत तृतीय-पक्ष प्रदाता से ESG रेटिंग्स का उपयोग किया जाएगा, साथ ही आंतरिक मूल्यांकन भी। कंपनियों को सेक्टर समूहों के भीतर रैंक किया जाएगा, फंड ESG प्रदर्शन के शीर्ष 5 डेसाइल में फर्मों पर विचार करेगा। 

तंबाकू, शराब, जुआ में शामिल कंपनियों या उच्च प्रतिकूल पर्यावरणीय या सामाजिक प्रभाव वाली कंपनियों को बाहर करने का प्रस्ताव है। कम से कम 65% संपत्ति उन कंपनियों में निवेश की जाएगी जो बीआरएसआर के साथ कोर डिस्क्लोजर्स पर रिपोर्ट करती हैं। 

बेंचमार्क, जोखिम और प्रमुख शर्तें

योजना को निफ्टी 100 ESG टोटल रिटर्न इंडेक्स के खिलाफ बेंचमार्क किया जाएगा। जोखिमोमीटर योजना को बहुत उच्च जोखिम के रूप में वर्गीकृत करता है, जो इसकी इक्विटी एक्सपोजर को दर्शाता है। न्यूनतम निवेश ₹1,000 एकमुश्त और ₹500 एसआईपी के लिए है। एक्जिट लोड 1% लागू होता है, जो एक वर्ष के भीतर 10% से अधिक मोचन पर लागू होता है, इसके बाद कोई एक्जिट लोड नहीं है। 

खर्च और फंड प्रबंधन

नियमित योजना के लिए अनुमानित कुल व्यय अनुपात प्रति वर्ष 2.25% तक है, जबकि प्रत्यक्ष योजना के लिए कम खर्चे हैं। योजना का प्रबंधन जितेंद्र श्रीराम और कुशांत अरोड़ा द्वारा किया जाएगा, जो फंड हाउस के भीतर अन्य इक्विटी योजनाओं का प्रबंधन करते हैं। 

निष्कर्ष

फाइलिंग एक ESG-केंद्रित इक्विटी थीमैटिक फंड पेश करती है, जिसमें सेक्टर-सापेक्ष रैंकिंग फ्रेमवर्क है, जो निफ्टी 100 ESG इंडेक्स के साथ संरेखित है और एक उच्च-जोखिम इक्विटी उत्पाद के रूप में संरचित है।

अस्वीकरण: यह ब्लॉग विशेष रूप से शैक्षिक उद्देश्यों के लिए लिखा गया है। उल्लिखित प्रतिभूतियां केवल उदाहरण हैं और सिफारिशें नहीं हैं। यह व्यक्तिगत सिफारिश/निवेश सलाह का गठन नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति या संस्था को निवेश निर्णय लेने के लिए प्रभावित करना नहीं है। प्राप्तकर्ताओं को निवेश निर्णयों के बारे में स्वतंत्र राय बनाने के लिए अपनी खुद की शोध और मूल्यांकन करना चाहिए। 

म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन हैं, निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।