₹10,000 की एसआईपी कैनरा रोबेको कंज्यूमर ट्रेंड्स फंड में 16 वर्षों में ₹82.84 लाख तक बढ़ी।

उन निवेशकों ने जिन्होंने ₹10,000 मासिक एक व्यवस्थित निवेश योजना (SIP) में Canara Robeco Consumer Trends Fund में सितंबर 2009 से निवेश किया है, उन्होंने 29 अगस्त, 2025 तक अपने निवेश को प्रभावशाली रूप से ₹82.84 लाख तक बढ़ते देखा है।

निवेश विवरण

इस अवधि के दौरान कुल पूंजी निवेश ₹19.2 लाख है, जो फंड हाउस द्वारा रिपोर्ट किए गए 16.46% के XIRR (विस्तारित आंतरिक रिटर्न दर) को उत्पन्न करता है।

यह थीमैटिक इक्विटी फंड अपने आरंभ से 16.16% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) प्रदान कर रहा है, जो अपने बेंचमार्क, बीएसई 100 टीआरआई (BSE 100 TRI), जिसने 12.41% CAGR दिया, और बीएसई सेंसेक्स टीआरआई (BSE Sensex TRI), जिसने उसी अवधि में 11.99% CAGR लौटाया, से काफी बेहतर प्रदर्शन कर रहा है।

लंप सम निवेशकों के लिए, लॉन्च के समय ₹10,000 का निवेश ₹1.09 लाख तक बढ़ गया होता, जो बेंचमार्क इंडेक्स द्वारा उत्पन्न ₹64,782 के रिटर्न से काफी बेहतर है।

मजबूत हालिया प्रदर्शन

पिछले 5 वर्षों में, फंड ने मजबूत गति बनाए रखी है:

• रेगुलर प्लान: 22.07% CAGR
• डायरेक्ट प्लान: 23.66% CAGR

ये रिटर्न उसी समयावधि में बेंचमार्क के 19.94% CAGR की तुलना में अनुकूल हैं। अपने आरंभ से, रेगुलर प्लान ने 16.30% CAGR दर्ज किया है, जो इसकी दीर्घकालिक प्रदर्शन स्थिरता की पुष्टि करता है।

पोर्टफोलियो रणनीति और सेक्टर एक्सपोजर

फंड एक मल्टी-कैप दृष्टिकोण अपनाता है, बड़े, मिड और स्मॉल-कैप शेयरों में निवेश करता है, जिसमें भारत की बढ़ती खपत कहानी की ओर एक मजबूत थीमैटिक झुकाव है। यह निम्नलिखित क्षेत्रों में विविध एक्सपोजर बनाए रखता है:

• रिटेलिंग
• बैंकिंग और वित्त
• ऑटोमोबाइल्स
• उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं
• एफएमसीजी (FMCG)

इसके शीर्ष होल्डिंग्स में एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank), भारती एयरटेल, बजाज फाइनेंस, आईटीसी (ITC), मारुति सुजुकी, और गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स शामिल हैं।

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निवेश दर्शन

एनेट फर्नांडीस और श्रीदत्ता भंडवालदार द्वारा प्रबंधित, फंड एक विकास-उन्मुख रणनीति का पालन करता है, जो कंपनियों को लक्षित करता है जिनमें:

• मजबूत आय दृश्यता
• सतत प्रतिस्पर्धात्मक लाभ
• दीर्घकालिक मांग चालक

फंड भारत के विकसित होते उपभोग पैटर्न से लाभान्वित होने के लिए अच्छी तरह से स्थित है, जो बढ़ती डिस्पोजेबल आय, अनुकूल जनसांख्यिकी, बढ़ती शहरीकरण, और ब्रांडेड वस्तुओं और डिजिटल सेवाओं की ओर बदलाव से प्रेरित है।

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