कोटक बिजनेस साइकिल फंड ने 3 वर्षों में 20.77% सीएजीआर के साथ ₹2,900 करोड़ एयूएम प्रदान किया

कोटक बिजनेस साइकिल फंड, एक ओपन-एंडेड इक्विटी स्कीम कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी से, ने सितंबर 2022 में अपनी लॉन्चिंग के बाद से तीन साल पूरे कर लिए हैं। फंड की प्रबंधन के तहत परिसंपत्ति (AMU) ₹2,900 करोड़ को पार कर गई है, जो निवेशकों के विश्वास को दर्शाता है। इसने 31 अगस्त, 2025 तक 20.77% की मजबूत सीएजीआर (CAGR) दिया है, जो इसके बेंचमार्क निफ्टी 500 टीआरआई (TRI) से बेहतर है, जिसने इसी अवधि के दौरान 18.23% रिटर्न दिया।

निवेश पर रिटर्न

शुरुआत में ₹1 लाख का एकमुश्त निवेश अगस्त 2025 तक ₹1.75 लाख तक बढ़ गया होता। इसी तरह, ₹10,000 की मासिक एसआईपी (SIP), जो ₹3.6 लाख होती, लगभग ₹4.93 लाख तक पहुंच गई होती, जो बाजार चक्रों के माध्यम से फंड के निरंतर प्रदर्शन को दर्शाता है।

निवेश रणनीति और जोखिम मेट्रिक्स

हरीश बिहानी और अभिषेक बिसेन द्वारा प्रबंधित, फंड एक बिजनेस साइकिल-आधारित दृष्टिकोण अपनाता है, जो आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार क्षेत्रों में गतिशील रूप से परिसंपत्तियों का आवंटन करता है। इसका शार्प अनुपात 1% से कम है, और बीटा 1 से नीचे है, जो इसके बेंचमार्क की तुलना में कम अस्थिरता को इंगित करता है। 13.45% का मानक विचलन और 31.69% का पोर्टफोलियो टर्नओवर अनुपात मध्यम जोखिम और चर्न स्तर की ओर इशारा करता है।

निष्कर्ष

चक्रवातीय अवसरों की पहचान करने और सावधानीपूर्वक शेयर चयन पर ध्यान केंद्रित करने के साथ, कोटक बिजनेस साइकिल फंड ने दीर्घकालिक में मजबूत, जोखिम-समायोजित रिटर्न देने की अपनी क्षमता को साबित किया है।

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