గత కొన్ని సంవత్సరాలపాటు, మ్యూచువల్ ఫండ్ పెట్టుబడుల పోర్ట్‌ఫోలియోల పనితీరును కొలవడానికి ఫైనాన్స్ మార్కెట్‌లో పెద్ద-క్యాప్ సూచికలు లేదా విస్తృత-ఆధారిత సూచికలు లిట్మస్ పరీక్ష చేయబడ్డాయి. ఆర్థిక వార్తలలో తరచుగా వారి ఉనికిని తరచుగా చేసే మూడు పెద్ద-క్యాప్ సూచికలు NIFTY 50, NIFTY తదుపరి 50 మరియు NIFTY 100. మేము ఈ సూచనలలో ప్రతి ఒక్కదానిని వివరంగా చూద్దాం మరియు వారి బరువు, ప్రమాదాలు మరియు సమాచారం పొందిన పెట్టుబడి నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి రాబడులలో వ్యత్యాసం.

NIFTY 100, NIFTY 50, మరియు NIFTY తదుపరి 50 అంటే ఏమిటి?

మేము అన్నీ తెలుసు నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ (NSE) యొక్క స్టాక్ మార్కెట్ ఇండెక్స్. కాబట్టి, NIFTY 100, NIFTY 50 మరియు NIFTY తదుపరి 50 అంటే ఏమిటి?

NIFTY 50: IT NIFTY 100 యూనివర్స్ నుండి ఎంపిక చేయబడిన 50 కంపెనీలను సూచిస్తుంది, ఉచిత-ఫ్లోట్ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ ఆధారంగా* మరియు లిక్విడ్ కంపెనీలకు సగటు ప్రభావం ఖర్చు* 0.50% లేదా అంతకంటే తక్కువ ₹ 10 కోట్ల బాస్కెట్ సైజు కోసం 90% కలిగి ఉంటుంది. భాగాలు NSE పై డెరివేటివ్ కాంట్రాక్టులను కలిగి ఉండాలి.

*ఉచిత-ఫ్లోట్ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్: ఉచిత-ఫ్లోట్ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ పద్ధతిలో, కంపెనీ యొక్క విలువ ప్రభుత్వం నిర్ణయించబడిన షేర్ల ద్వారా మాత్రమే నిర్ణయించబడుతుంది (ప్రమోటర్ల ద్వారా నిర్వహించబడిన షేర్లను మినహాయించి). మినహాయించబడిన షేర్లు ఉచిత ఫ్లోట్ షేర్లు. ఉదాహరణకు, ఒక కంపెనీ ముఖం విలువ ₹ 50 యొక్క 10 లక్షల షేర్లను జారీ చేసినట్లయితే, కానీ ప్రమోటర్ నాలుగు లక్షల షేర్లను కలిగి ఉంటే, ఉచిత-ఫ్లోట్ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ ₹ 3 కోట్లు.

*ప్రభావం ఖర్చు: ప్రభావం ఖర్చు ఒక నిర్దిష్ట ముందస్తు నిర్వచించిన ఆర్డర్ పరిమాణం కోసం, ఏ సమయంలోనైనా ఇవ్వబడిన స్టాక్ యొక్క లావాదేవీని అమలు చేసే ఖర్చును సూచిస్తుంది.

NIFTY 100: NIFTY 100 అనేది ఎకానమీ యొక్క ప్రధాన రంగాలను ప్రతినిధిస్తూ టాప్ 100 కంపెనీల (NIFTY 500 నుండి మొత్తం మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ ఆధారంగా) విభిన్నమైన స్టాక్ ఇండెక్స్. ఈ సూచిక పెద్ద మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ కంపెనీల పనితీరును కొలవడానికి ఉద్దేశించింది. NIFTY 100 రెండు సూచనల కలపబడిన పోర్ట్‌ఫోలియో యొక్క ప్రవర్తనను ట్రాక్ చేస్తుంది. NIFTY 50 మరియు NIFTY తదుపరి 50.

NIFTY తదుపరి 50: మునుపటి NIFTY జూనియర్ ఇండెక్స్ అని పిలుస్తారు. ఇది NIFTY 100 నుండి మిగిలిన 50 కంపెనీల (NIFTY 50 కంపెనీలను మినహా) సూచిక. సూచికలో నాన్ F&O స్టాక్స్ యొక్క క్యుములేటివ్ బరువు త్రైమాసిక రీబ్యాలెన్స్ తేదీలలో 15% వద్ద పరిమితం చేయబడుతుంది. ఇంకా, ఇండెక్స్ లో నాన్ F&O స్టాక్స్ వ్యక్తిగతంగా త్రైమాసిక రీబ్యాలెన్స్ తేదీలలో 4.5% వద్ద పరిమితం చేయబడతాయి.

సెక్టారల్ ప్రాతినిధ్యం మరియు బరువు

NIFTY 100

   

సెక్టార్

బరువు(%)
NIFTY 100 NIFTY 50 NIFTY తదుపరి 50
1 ఆర్థిక సేవలు 35.65 38.23 20.10
2 IT 14.65 16.72 2.48
3 వినియోగ సరుకులు 11.38 10.54 16.98
4 ఆయిల్ & గ్యాస్ 11.28 12.35 5.18
5 ఆటోమొబైల్ 4.50 5.06 1.18
6 మెటల్స్ 4.46 3.53 10.51
7 ఫార్మా 3.98 3.31 8.00
8 సిమెంట్ మరియు సిమెంట్ ఉత్పత్తులు 2.70 2.51 4.04
9 నిర్మాణం 2.66 2.78 2.01
10 పవర్ 2.48 1.65 5.76
11 టెలికామ్ 2.05 2.11 1.79
12 వినియోగదారు సేవలు 1.61 0 10.31
13 సర్వీసులు 0.80 0.66 1.71
14 ఫెర్టిలైజర్లు మరియు పెస్టిసైడ్లు 0.72 0.53 1.97
15 హెల్త్‌కేర్ సర్వీసులు  0.48 0 3.50
16 రసాయనాలు 0.39 0 2.88
17 పారిశ్రామిక తయారీ 0.22 0 1.59
29 అక్టోబర్ 2021 నాటికి డేటా

పైన పేర్కొన్న పట్టికను చూస్తున్న ఈ క్రింది ఇన్ఫరెన్సులను ఎవరైనా చేయవచ్చు:

  • ప్రతి సూచికల్లో వివిధ రంగాలకు వేర్వేరు బరువులు ఇవ్వబడతాయి.
  • NIFTY 100 మరియు NIFTY 50 ఫైనాన్షియల్ సర్వీసులు, IT, కన్స్యూమర్ గూడ్స్ మరియు ఆయిల్ మరియు గ్యాస్ కోసం భారీగా తిప్పండి. అయితే, NIFTY తరువాత వినియోగదారు సేవలు, ఫార్మాస్యూటికల్స్, మెటల్స్, ఆర్థిక సేవలు మరియు వినియోగదారు వస్తువులు వంటి విభిన్న రంగాలను కవర్ చేస్తుంది.
  • NIFTY 100, NIFTY 50 మరియు NIFTY 50 లో టాప్ 5 రంగాల సహకారం 77.46%, 82.9% మరియు 65.9% క్రమానుగతంగా. ఇది NIFTY 100 మరియు NIFTY 50 కంటే ఎక్కువ వైవిధ్యం అని అర్థం, అక్కడ చాలా స్టాక్స్ కొన్ని రంగాల్లో మాత్రమే కేంద్రీకరించబడతాయి.

రిస్క్ మరియు రిటర్న్స్

NIFTY 100, NIFTY 50 మరియు NIFTY 50 కోసం సంబంధిత ఇండెక్స్ రిటర్న్స్ ఈ క్రింది విధంగా ఉన్నాయి:

 

రోలింగ్ రిటర్న్స్

ఇండెక్స్ రిటర్న్(%) 1 సంవత్సరం

(అబ్సోల్యూట్)

3 సంవత్సరాలు

(సగటు)

5 సంవత్సరాలు (సగటు)
NIFTY 100 53.83 10.5 12.3
NIFTY 50 53.54 10.9 12.9
NIFTY తదుపరి 54.81 13.3 15.5

ఒకరు చూడగలిగే విధంగా, NIFTY తదుపరి NIFTY 100 మరియు NIFTY 50 ని అవుట్ పర్ఫార్మ్ చేసింది, ఇది రిటర్న్స్ పరంగా సమీపంలో ఉంటుంది. షరతు ఈ క్రింది అంశాల కారణంగా ఉంటుంది.

  • తదుపరి 50 లోని కంపెనీలు చివరికి NIFTY 50 చేయడానికి ప్రదర్శించాయి. ఇవి తరచుగా అధిక వృద్ధి సామర్థ్యం కలిగిన ‘ఫ్యూచర్ బ్లూ చిప్ కంపెనీలు’.
  • NIFTY నెక్స్ట్ 50 ఇతర రెండు సూచికలతో పోలిస్తే స్టాక్స్ ఈవెన్లీ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయబడిన డైవర్సిఫైడ్ సెక్టార్లను సూచిస్తుంది.

అయితే, ప్రతి సూచికలతో సంబంధించిన ప్రమాదాలు భిన్నంగా ఉంటాయి.

ప్రారంభం నుండి సూచనల యొక్క అస్థిరతను చూద్దాం.

స్టాండర్డ్ డివియేషన్ అనేది సగటు ధర నుండి రిటర్న్స్ వ్యాప్తిని కొలత చేసే స్టాటిస్టికల్ కొలత.

ఇండెక్స్ స్టాండర్డ్ డివియేషన్
NIFTY 100 22.33
NIFTY 50 23.66
NIFTY తదుపరి 26.51

NIFTY తదుపరి NIFTY 100 మరియు NIFTY 50 కంటే అధికంగా అస్థిరమైనది.

ఇది ఎందుకంటే,

  • NIFTY నెక్స్ట్ 50 మిడ్-క్యాప్స్ అయి ఉండటం నుండి టాప్ 50 పెద్ద-క్యాప్ కేటగిరీలలో పెరుగుతున్న స్టాక్స్ కోసం ఒక క్యాచ్మెంట్ స్పేస్ గా పనిచేస్తుంది. అందువల్ల, మార్కెట్ రాలీల సమయంలో, NIFTYలో కొన్ని స్క్రిప్లు తదుపరి 50 బయట లాభాలను అందిస్తాయి.
  • NIFTY నెక్స్ట్ 50 ఇండెక్స్ కూడా తక్కువ పనితీరు కారణంగా NIFTY 50 నుండి బయటకు వెళ్ళే స్టాక్స్ కలిగి ఉంది మరియు మార్కెట్ సరిహద్దుల సమయంలో గణనీయంగా పడుతుంది.

సూచనలలో ఎందుకు పెట్టుబడి పెట్టాలి?

  • పెట్టుబడి యొక్క అవసరమైన భావనల్లో ఒకటి మీ పోర్ట్‌ఫోలియోను విభిన్నం చేస్తుంది మరియు రిస్క్ ఎక్స్‌పోజర్‌ను తగ్గిస్తుంది. మార్కెట్ రాలీ సమయంలో వ్యక్తిగత స్టాక్స్ తో పోలిస్తే రిస్క్ ఎక్స్పోజర్ సగటుగా విభిన్నమైన రంగాలలో స్క్రిప్స్ యొక్క బాస్కెట్లో పెట్టుబడి పెట్టడానికి సూచనలలో పెట్టుబడి పెట్టడం, సూచనలలో పెట్టుబడి పెట్టడం అనేది అత్యంత ఎంచుకున్న వ్యూహం.
  • పైన చూసినట్లుగా, పెద్ద మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ గల టాప్ స్టాక్స్ మాత్రమే సూచనలలో చేర్చబడతాయి, మరియు స్క్రిప్స్ ఇండెక్స్ లో ఉండటానికి, వారు నిరంతరం పనిచేయాలి. సూచనలలో పెట్టుబడి పెట్టడం ద్వారా వ్యక్తిగత స్టాక్ పనితీరుపై అనుసరించడం ద్వారా పెట్టుబడిదారులు వారి సమయాన్ని ఆదా చేసుకోవచ్చు.

మీకు ఆసక్తిని సూచిస్తే, ఇండెక్స్ ఫండ్స్ గురించి ఇక్కడ మరింత తెలుసుకోండి.

మేము మూడు సూచనలను చర్చించినందున – వారి కంపోజిషన్లు, సెక్టారల్ రిప్రెజెంటేషన్ మరియు డిస్ట్రిబ్యూషన్ మరియు రిస్క్ మరియు రిటర్న్ పరంగా పనితీరు, మీ పోర్ట్ఫోలియోకు సరిపోయే సూచికను ఎంచుకోవడానికి మీరు ఈ పోలికను విలువైనది మరియు సహాయపడతారని మేము ఆశిస్తున్నాము. మేము ఇండెక్స్ ఫండ్స్ యొక్క ప్రయోజనాలపై కూడా లైట్ ఇవ్వడానికి ప్రయత్నించాము, ఇది కొత్త ప్రోడక్ట్స్ తో మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ హారిజాన్ విస్తరించడానికి మీకు సహాయపడుతుందని ఆశిస్తున్నాము. మరిన్ని సూచనల గురించి తెలుసుకోవడానికి సంబంధించి తెలుసుకోండి.