డైరెక్షనల్ మూవ్మెంట్ కాకుండా నిరంతరం ఒక పాజిటివ్ రిటర్న్ జనరేట్ చేసే రెండు లేదా మూడు రకాల ఆస్తి తరగతుల్లో పెట్టుబడి పెట్టడం కలిగి ఉండే పోర్ట్ఫోలియో వైవిధ్యం గురించి మేము మాట్లాడతాము; దీనిలో మల్టీ-స్ట్రాటెజీ పెట్టుబడి ఉంటుంది. ఏదైనా మార్కెట్లో పోర్ట్ఫోలియో పనితీరును ఆప్టిమైజ్ చేయడానికి అనేక అసంబంధిత పెట్టుబడి వ్యూహాలను అమలు చేయడానికి ఇది ఒక విధానం.
ఒకే ఆస్తి లేదా వ్యూహం చుట్టూ ఉన్న మార్కెట్ అభిప్రాయాన్ని క్వాంటిఫికేట్ గా గుర్తించడం, ఇది క్రమం తప్పకుండా మరియు స్వతంత్రంగా మారుతుంది. బహుళ వ్యూహంలో వైవిధ్యతకు సహాయపడటానికి సాంకేతికతల కలయికను అమలు చేయడం ఉంటుంది – ఒకే ఆస్తి-తరగతి లేదా విధానం నుండి ఉత్పన్నమయ్యే మృదువైన రిటర్న్, అస్థిరత మరియు రిస్క్ తగ్గించడం.
ఒక మల్టీ-స్ట్రాటెజీ పోర్ట్ఫోలియోలో వ్యూహాలు ఉండవచ్చు, కానీ ఈక్విటీలు, కన్వర్టిబుల్ బాండ్ ఆర్బిట్రేజ్, స్టాటిస్టికల్ మరియు అక్విజిషన్ ఆర్బిట్రేజ్ మరియు మరిన్ని వాటికి మాత్రమే పరిమితం కాదు. ఇది చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంది అనేది పెట్టుబడి యొక్క వివిధ విధానాలను కలపడం ద్వారా ఒక సమతుల్యమైన ఫలితాన్ని సృష్టించడం.
మల్టీ-స్ట్రాటెజీ ఎక్కడ ప్రారంభించింది?
బహుళ-వ్యూహాత్మక పెట్టుబడిని పరికల్పన చేయడానికి హెడ్జ్ ఫండ్ మేనేజర్లకు క్రెడిట్లు ఇవ్వబడతాయి. ఒక ప్రధాన సామర్థ్యాన్ని చుట్టూ కేంద్రీకరించబడిన అధిక, రిస్క్-సర్దుబాటు చేయబడిన రిటర్న్ సృష్టించడంలో వారు నిపుణులు.
మల్టీ-స్ట్రాటెజీ ఇన్వెస్టింగ్లో, ఫండ్ మేనేజర్లు అందుబాటులో ఉన్న ప్రతి ఆస్తి తరగతులను కలిగి ఉంటారు, అంతకంటే ఎక్కువ సాధారణంగా, ఒక వైవిధ్యమైన పోర్ట్ఫోలియోను సృష్టించడానికి మరియు తరువాత మార్కెట్ హెచ్చుతగ్గుల ఆధారంగా, ఏదైనా పరిస్థితిలో స్థిరమైన రిటర్న్ సృష్టించడానికి వివిధ ఆస్తులపై ఎక్స్పోజర్ను తగ్గించడానికి లేదా పెంచుకోవడానికి.
పోర్ట్ఫోలియో వైవిధ్యం అంటే ఏమిటి, మరియు మీకు అది ఎందుకు అవసరం?
పోర్ట్ఫోలియో డైవర్సిఫికేషన్ అంటే వివిధ ఆస్తి తరగతులలో పెట్టుబడిని జాగ్రత్తగా కేటాయించడం మరియు కేవలం ఒకే ఆస్తి తరగతిలో వైవిధ్యమైన పెట్టుబడిని కలిగి ఉండటం మాత్రమే కాదు. అస్థిరతను తగ్గించడానికి మరియు రిటర్న్ పెంచడానికి అనేక అసంబంధిత ఆస్తి తరగతుల్లో పెట్టుబడి పెట్టడానికి మల్టీ-స్ట్రాటెజీ ప్రతిపాదిస్తుంది. అదే ఆస్తి తరగతిలో అనేక పెట్టుబడులను ఉంచుకోవడం అవసరం లేదు, రిస్క్ ఎక్స్పోజర్ పెంచుకోవడానికి వారు తరచుగా సంబంధం కలిగి ఉంటారు. కానీ మీ పోర్ట్ఫోలియోలో మీకు అనేక అసంబంధిత ఆస్తి తరగతులు ఉన్నప్పుడు, ఇది మార్కెట్ రిస్క్ సగటు నుండి ప్రయోజనం పొందడానికి మిమ్మల్ని అనుమతిస్తుంది. ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మేము చూసిన విధంగా, స్టాక్ మార్కెట్ ఎర్రాటిక్ అయినప్పుడు, గోల్డ్ మార్కెట్ డిమాండ్ స్పైక్ చేయబడింది. హెడ్జ్ ఫండ్ మేనేజర్లు అసంబంధిత రిటర్న్ నిష్పత్తులతో ఆస్తులను గుర్తించడానికి వివిధ ఆస్తి తరగతుల చరిత్ర పనితీరును విశ్లేషిస్తారు, అస్థిరతను తగ్గిస్తుంది మరియు వ్యక్తిగత రిస్క్ అప్పిటైట్ ఆధారంగా రిటర్న్ మెరుగుపరుస్తుంది.
మల్టీ-స్ట్రాటెజీ పెట్టుబడి యొక్క ఫలితాలు ఏమిటి?
అస్థిరమైన మార్కెట్ పరిస్థితిలో ఒక స్థిరమైన రిటర్న్ పొందడానికి మల్టీ-స్ట్రాటెజీ మీకు సహాయపడుతుందని మేము చెప్పాము. కానీ ఇది ఒక పెట్టుబడిదారుగా మీకు అవసరమైనది ఏమిటి?
వృద్ధి: స్టాక్స్ కంటే తక్కువ స్థాయిలో అస్థిరత వద్ద పొడిగించబడిన వ్యవధిలో వృద్ధి
ఆదాయం: రిస్క్-అవగాహన, వైవిధ్యమైన పద్ధతిలో ఆదాయం యొక్క స్థిరమైన ప్రవాహాన్ని సృష్టించండి
సంపూర్ణ రిటర్న్: సాంప్రదాయక స్టాక్స్ కాకుండా ఇతర అసంబంధిత ఆస్తి తరగతుల్లో పెట్టుబడి పెట్టడం ద్వారా మార్కెట్ సైకిల్స్ వ్యాప్తంగా పోర్ట్ఫోలియో పై స్థిరమైన రిటర్న్ జనరేట్ చేయడం లక్ష్యం
లైఫ్ సైకిల్: అనేక కాల హారిజాన్లలో రిటర్న్ ఫ్లో జనరేట్ చేయండి
ఫ్లెక్సిబిలిటి: పోర్ట్ఫోలియో పెట్టుబడి వ్యూహాల కలయికను అనుసరిస్తుంది మరియు మార్కెట్ పరిస్థితికి అనుకూలంగా ఉంటుంది
మల్టీ-స్ట్రాటెజీని ఉపయోగించి పెట్టుబడి పెట్టడం వలన ప్రయోజనం ఏమిటి?
వివిధ ఆస్తి-తరగతుల నుండి సంపాదించడానికి మల్టీ-స్ట్రాటెజీ ఫండ్స్ మీ అవకాశాలను విస్తరించుకుంటాయి. ప్రపంచ మార్కెట్ మేము అనుకుంటున్న దాని కంటే ఎక్కువ ఇంటర్కనెక్ట్ అయి ఉందని ఇది గుర్తిస్తుంది, మరియు ఒక సమాచారం ఒకటి కంటే ఎక్కువ ఆస్తి తరగతిని ప్రభావితం చేయవచ్చు.
ఇది మీకు విస్తృత, నిష్పాక్షికమైన అవకాశాలను అందిస్తుంది. వివిధ ఆస్తి తరగతుల్లోకి విభిన్నమైనప్పుడు ఫండ్ మేనేజర్లు ఒక అగ్నోస్టిక్ విధానాన్ని తీసుకుంటారు.
రిస్క్-ఫస్ట్ విధానంలో, రిస్క్ మేనేజర్లు మరియు పోర్ట్ఫోలియో మేనేజర్లు కొలత, మానిటర్ మరియు ఫైన్-ట్యూన్ ప్రోడక్ట్ పోర్ట్ఫోలియో కోసం దగ్గరగా పనిచేస్తారు.
మల్టీ-స్ట్రాటెజీ పెట్టుబడి యొక్క కొన్ని రిస్కులు ఏమిటి?
ఇప్పటివరకు, మేము మల్టీ-స్ట్రాటెజీ పెట్టుబడి వివరాలకు మీకు పరిచయం చేసాము, మరియు ఇప్పుడు అప్రోచ్ కు సంబంధించిన కొన్ని రిస్కులను పరిగణనలోకి తీసుకోవడానికి ఇప్పుడు సమయం ఉంది. ఎందుకు? కాబట్టి, మీరు తెలివైన నిర్ణయం తీసుకోవచ్చు.
ఒక సంభావ్య రిస్క్ అనేది మీకు అనుకూలమైన ఒక లక్ష్యాన్ని అనుసరించడం, అయితే ఒక ఆకర్షణీయమైన వ్యూహంతో పెట్టుబడి పెట్టడం వంటి ఒక లక్ష్యాన్ని మీ రిస్క్ ప్రొఫైల్కు మరింత కన్జర్వేటివ్ విధానం తగినది. అయితే, మీరు సాంప్రదాయక విధానాన్ని తీసుకుంటే, అది దీర్ఘకాలిక వృద్ధి లక్ష్యాన్ని ప్రభావితం చేయవచ్చు. అందువల్ల, మల్టీ-స్ట్రాటెజీ ఇన్వెస్టింగ్ కోసం సరైన స్ట్రాటెజీని కనుగొనడం చాలా ముఖ్యం.
ద బాటమ్ లైన్
పెట్టుబడి ప్రమాదాన్ని తగ్గించడానికి అనేక వ్యూహాలకు ఒకే వ్యూహానికి రిస్క్ మార్చడానికి బహుళ-వ్యూహాత్మక పెట్టుబడి అనేది సంవత్సరాలలో ఒక సమర్థవంతమైన చర్యగా పరిగణించబడుతుంది. సింగిల్ స్ట్రాటెజీ ఫండ్స్ మార్కెట్ ఎక్స్పోజర్ ను పరిమితం చేయదు మరియు మార్కెట్ పరిస్థితి మారినప్పుడు నాన్-పర్ఫార్మెన్స్ రిస్క్ నిర్వహిస్తాయి, ఇది ఫండ్ మేనేజర్ నిబంధనలకు ఎక్స్పోజర్ తగ్గించడానికి బలవంతం చేస్తుంది. కానీ మల్టీ-స్ట్రాటెజీ వారిని తిరిగి ఇవ్వడం ఊహించకుండానే మార్కెట్ మార్పుగా అనుసరించడానికి మరియు అనుమతించడానికి అనుమతిస్తుంది.