મ્યુચ્યુઅલ ફંડ માટે કેપિટલ ગેઇન સ્ટેટમેન્ટ કેવી રીતે મેળવવું?

એન્જલ વન અને ક્વિકો અથવા મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કંપનીઓની વેબસાઇટ્સ જેવા ઑનલાઇન પ્લેટફોર્મ્સ દ્વારા સરળતાથી તમારી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કેપિટલ ગેઇન સ્ટેટમેન્ટ મેળવવા માટે વિવિધ પદ્ધતિઓ શોધો.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ રોકાણોના ક્ષેત્રમાં, તમારા મૂડી લાભ અને નુકસાનને ટ્રેક કરવું એ અસરકારક કર આયોજન અને રોકાણ મૂલ્યાંકન માટે સર્વોપરી છે. આ હેતુ માટે એક જરૂરી દસ્તાવેજ એ મૂડી લાભનું નિવેદન છે, જે વિવિધ નાણાંકીય વર્ષોમાં તમારા રોકાણના પ્રદર્શનનું વ્યાપક દૃશ્ય પ્રદાન કરે છે. વિવિધ પ્લેટફોર્મ અને એજન્સીઓ દ્વારા મ્યુચ્યુઅલ ફંડ માટે તમારા કેપિટલ ગેઇન સ્ટેટમેન્ટને કેવી રીતે ડાઉનલોડ કરવું તે વિશે વિગતવાર માર્ગદર્શિકા અહીં આપેલ છે.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ માટે કેપિટલ ગેઇન સ્ટેટમેન્ટ કેવી રીતે ડાઉનલોડ કરવું?

એન્જલ વન અને અન્ય ઑનલાઇન પ્લેટફોર્મ્સ

ઘણા રોકાણકારો એન્જલ વન અને ક્વિકો જેવા ઑનલાઇન પ્લેટફોર્મ દ્વારા તેમના મ્યુચ્યુઅલ ફંડ રોકાણોનું સંચાલન કરવાનું પસંદ કરે છે. આ પ્લેટફોર્મ સામાન્ય રીતે તમારા કેપિટલ ગેઇન સ્ટેટમેન્ટનો સરળ ઍક્સેસ પ્રદાન કરે છે. તમે તેમને કેવી રીતે મેળવી શકો છો તે અહીં જણાવેલ છે:

તમારા એકાઉન્ટમાં સાઇન ઇન કરો: તમારા પસંદ કરેલા ઑનલાઇન પ્લેટફોર્મની વેબસાઇટ અથવા એપ્લિકેશન પર જાઓ અને તમારા એકાઉન્ટમાં લૉગ ઇન કરો.

પોર્ટફોલિયો/રિપોર્ટ્સ પર નેવિગેટ કરો: "એકાઉન્ટ," "પોર્ટફોલિયો" અથવા "રિપોર્ટ્સ" સેક્શન જુઓ, જ્યાં તમને સામાન્ય રીતે "કેપિટલ ગેઇન સ્ટેટમેન્ટ" વિકલ્પ મળશે. એન્જલ વન વેબસાઇટ અને એપ્લિકેશન પર, નફા અને નુકસાન વિભાગ શોધો. 

સંબંધિત સમયગાળો પસંદ કરો: યોગ્ય નાણાંકીય વર્ષ અથવા સમયગાળો પસંદ કરો જેના માટે તમને મૂડી લાભ વિવરણની જરૂર છે.

સ્ટેટમેન્ટ ડાઉનલોડ અથવા જનરેટ કરો: એકવાર તમે સમયગાળો પસંદ કર્યા પછી, તમે પીડીએફ ફોર્મેટમાં કેપિટલ ગેઇન/પ્રોફિટ અને લૉસ સ્ટેટમેન્ટ જનરેટ અથવા ડાઉનલોડ કરી શકો છો. જો તમારું ડિમેટ એકાઉન્ટ ખાસ કરીને એન્જલ વન સાથે છે, તો તમે ક્વિકોમાંથી સરળતાથી સ્ટેટમેન્ટ ડાઉનલોડ કરી શકો છો. ઇમ્પોર્ટ કર્યા પછી, સચોટતા માટે એન્જલના ટૅક્સ પી/એલ રિપોર્ટ સાથે ડેટાની તુલના કરો. બંને ડાઉનલોડ વિકલ્પો એક જ વિભાગમાં સુવિધાજનક રીતે ઉપલબ્ધ છે.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ પર લાંબા ગાળાના મૂડી લાભ ટૅક્સ વિશે વધુ વાંચો

નોંધ: તમને ટૅક્સ પીએન્ડએલ માં ટૂંકા ગાળાના અને લાંબા ગાળાના મૂડી લાભ પણ મળશે.

રજિસ્ટ્રાર અને ટ્રાન્સફર એજન્ટ (આરટીએએસ)

સીમ્સ (કમ્પ્યુટર એજ મેનેજમેન્ટ સર્વિસ) અને કાર્વી જેવા આરટીએ પણ કેપિટલ ગેઇન સ્ટેટમેન્ટ જારી કરવા સહિત મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ટ્રાન્ઝૅક્શન અને મેઇન્ટેનન્સની સુવિધા આપે છે. તમે આ એજન્સીઓ દ્વારા તમારા સ્ટેટમેન્ટની વિનંતી કેવી રીતે કરી શકો છો તે અહીં જણાવેલ છે:

આરટીએની વેબસાઇટની મુલાકાત લો: તમારા મ્યુચ્યુઅલ ફંડ રોકાણો સાથે સંકળાયેલ આરટીએની અધિકૃત વેબસાઇટને ઍક્સેસ કરો.

તમારા એકાઉન્ટમાં લૉગ ઇન કરો: જો તમારી પાસે વર્તમાન એકાઉન્ટ છે, તો તમારી લૉગ ઇન માહિતીનો ઉપયોગ કરીને સાઇન ઇન કરો.

કેપિટલ ગેઇન સ્ટેટમેન્ટ વિસ્તાર શોધો: ટૅક્સ પેપરવર્ક અથવા કેપિટલ ગેઇન રેકોર્ડ/સ્ટેટમેન્ટ સંબંધિત સમર્પિત વિભાગ શોધો.

સંબંધિત ફિલ્ટર પસંદ કરો: ચોક્કસ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ અને તમને જરૂરી નાણાંકીય વર્ષ પસંદ કરો.

સ્ટેટમેન્ટ ડાઉનલોડ કરો: તમારું કેપિટલ ગેઇન સ્ટેટમેન્ટ બનાવવા અને ડાઉનલોડ કરવા માટે ઑન-સ્ક્રીન દિશાઓને અનુસરો.

સિમ્સ (કમ્પ્યુટર એજ મેનેજમેન્ટ સેવા)

સિમ્સ એક પ્રમુખ આરટીએ (રજિસ્ટ્રાર અને ટ્રાન્સફર એજન્ટ) છે જે બહુવિધ મ્યુચ્યુઅલ ફંડની સેવા આપે છે. જો તમારા ઇન્વેસ્ટમેન્ટને સીએએમ દ્વારા મેનેજ કરવામાં આવે છે, તો તમારું સ્ટેટમેન્ટ પ્રાપ્ત કરવા માટે આ પગલાંને અનુસરો:

સીએએમએસ વેબસાઇટ પર જાઓ: અધિકૃત સીએએમએસ વેબસાઇટ પર જાઓ.

'રોકાણકાર સેવાઓ' પસંદ કરો: "રોકાણકાર સેવાઓ" વિભાગ શોધો અને ક્લિક કરો.

સાઇન ઇન અથવા સાઇન અપ કરો: જો તમે પ્રથમ વારના યૂઝર છો તો તમારા એકાઉન્ટમાં સાઇન ઇન કરો અથવા સાઇન અપ કરો.

કૅપિટલ ગેઇન સ્ટેટમેન્ટની વિનંતી કરો: તમારા એકાઉન્ટ ડેશબોર્ડમાં સ્ટેટમેન્ટની વિનંતી કરવા માટે વિકલ્પ જુઓ.

યોગ્ય ફિલ્ટર પસંદ કરો: વિશિષ્ટ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ અને જે નાણાંકીય વર્ષ માટે સ્ટેટમેન્ટની જરૂર છે તે પસંદ કરો.

સ્ટેટમેન્ટ ડાઉનલોડ કરો: ફિલ્ટર પસંદ કર્યા પછી, પીડીએફ ફોર્મેટમાં કેપિટલ ગેઇન સ્ટેટમેન્ટ ડાઉનલોડ કરો.

કેપિટલ ગેઇન ટૅક્સ શું છે તે વિશે વધુ વાંચો?

કાર્વી

કાર્વી એક મુખ્ય આરટીએ છે જે બહુવિધ મ્યુચ્યુઅલ ફંડની સેવા આપે છે., તમારા કેપિટલ ગેઇન સ્ટેટમેન્ટ મેળવવા માટે આ પગલાં પૂર્ણ કરો.

કાર્વીની વેબસાઇટની મુલાકાત લો: અધિકૃત કાર્વીની વેબસાઇટ પર જાઓ.

'રોકાણકાર સેવાઓ' પર નેવિગેટ કરો: "રોકાણકાર સેવાઓ" વિભાગ પર ક્લિક કરો.

લૉગ ઇન કરો અથવા રજિસ્ટર કરો: તમારા હાલના એકાઉન્ટ સાથે લૉગ ઇન કરો અથવા નવા યૂઝર તરીકે રજિસ્ટર કરો.

મૂડી લાભ વિવરણની વિનંતી: તમારા એકાઉન્ટમાં તમારા સ્ટેટમેન્ટની વિનંતી કરવાનો વિકલ્પ જુઓ.

ફિલ્ટર સેટ કરો: વિશિષ્ટ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ફોલિયો અને સંબંધિત નાણાંકીય વર્ષ પસંદ કરો.

સ્ટેટમેન્ટ ડાઉનલોડ કરો: જ્યારે ફિલ્ટર ઍડજસ્ટ કરવામાં આવે ત્યારે PDF ફોર્મેટમાં કેપિટલ ગેઇન સ્ટેટમેન્ટ ડાઉનલોડ કરો.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કંપની

જો તમે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કંપનીઓ સાથે સીધા રોકાણ કરો છો, તો તમે તેમના ગ્રાહક સેવા કેન્દ્રો અથવા વેબસાઇટ્સ દ્વારા તમારા મૂડી લાભનું સ્ટેટમેન્ટ પણ મેળવી શકો છો.

વેબસાઇટની મુલાકાત લો: મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કંપનીની અધિકૃત વેબસાઇટ પર જાઓ.

તમારા એકાઉન્ટમાં સાઇન ઇન કરો: જો જરૂરી હોય તો લૉગ ઇન અથવા રજિસ્ટર કરવા માટે તમારી લૉગ ઇન માહિતી દાખલ કરો.

મૂડી લાભ વિવરણ વિભાગ ખોલો: મૂડી લાભની ઘોષણાઓ અથવા કર દસ્તાવેજીકરણ માટે સમર્પિત ઉપવિભાગ શોધો.

યોગ્ય ફિલ્ટર પસંદ કરો: મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સ્કીમ અને તમારે જે નાણાંકીય વર્ષની જરૂર છે તે પસંદ કરો.

ડાઉનલોડ: સ્ટેટમેન્ટ જનરેટ કરો અને ડાઉનલોડ કરો.

નિષ્કર્ષ

ઑનલાઇન પોર્ટલ, આરટીએ અથવા મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ફર્મ સાથે સીધા ક્રિયાપ્રતિક્રિયાઓ દ્વારા તમારી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ મૂડી લાભનું સ્ટેટમેન્ટ મેળવવું ખૂબ જ મુશ્કેલ નથી. આ માર્ગદર્શિકામાં દર્શાવેલ પગલાંઓને અનુસરીને, તમે આ આવશ્યક દસ્તાવેજ કાર્યક્ષમ રીતે મેળવી શકો છો અને તમારા રોકાણના પ્રદર્શન વિશે જાણકારી રાખી શકો છો. અસરકારક ફાઇનાન્શિયલ પ્લાનિંગ અને ટૅક્સ અનુપાલન માટે તમારા ફાઇનાન્શિયલ રેકોર્ડનું આયોજન કરવાનું યાદ રાખો.