స్టాక్స్ యొక్క ప్రాథమిక విశ్లేషణ కోసం మీరు కంపెనీ పరిమాణం, దాని మార్కెట్ పరిమాణం, వృద్ధి అవకాశాలు, ఆర్థిక స్థిరత్వం, బ్రాండ్ విలువ మరియు కంపెనీ నెట్‌వర్క్ అంచనా వేయవలసి ఉంటుంది. స్టాక్‌లో పెట్టుబడి పెట్టడానికి నిర్ణయం అనేది మార్కెట్లో సమయంతో పాటు ఈ అన్ని వివరాల బాగా పరిశీలన ఫలితం.
ఈ క్రింది విభాగాల్లో, ఒక కంపెనీ యొక్క మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ దాని ఇతర ఫీచర్లకు ఎలా సంబంధించినదో మేము తనిఖీ చేస్తాము.
మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ అంటే ఏమిటి?
పెట్టుబడి ప్రపంచంలో, స్టాక్స్ తరచుగా వారి మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ ఆధారంగా వర్గీకరించబడతాయి. సరళంగా చెప్పాలంటే, ఇది ఒక కంపెనీ యొక్క బాకీ ఉన్న షేర్ల మొత్తం విలువ. ఇది మొత్తం కంపెనీ యొక్క యాజమాన్యం యొక్క విలువ. ఇది ఒక కంపెనీ యొక్క పరిమాణం మరియు మార్కెట్లో విలువగల మొత్తంమీది యొక్క అవసరమైన సూచికగా పనిచేస్తుంది. దాని ఫార్ములా,
మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ = ప్రస్తుత షేర్ ధర * బాకీ ఉన్న షేర్ల సంఖ్య.
మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ ఆధారంగా, స్టాక్స్ విస్తృతంగా మూడు వర్గాలుగా వర్గీకరించబడతాయి: లార్జ్ క్యాప్, మిడ్ క్యాప్ మరియు స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్స్. ప్రతి కేటగిరీని వివరంగా అన్వేషిద్దాం మరియు వారి లక్షణాలను అర్థం చేసుకుందాం.
లార్జ్ క్యాప్ స్టాక్స్ అంటే ఏమిటి?
లార్జ్ క్యాప్ స్టాక్స్ అనేవి గణనీయంగా అధిక మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ ఉన్న కంపెనీలను సూచిస్తాయి. నిర్దిష్టమైనదిగా ఉండడానికి, వారి మొత్తం మార్కెట్ క్యాప్ ₹20,000 కోట్లు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ఉండాలి.
ఈ కంపెనీలు తరచుగా ఆర్థికంగా స్థిరంగా ఉండే బాగా స్థాపించబడిన బ్రాండ్లు. ఆర్థిక డౌన్‌టర్న్ సమయాల్లో ఈ వ్యాపారాలు స్థిరత్వం మరియు విజయం యొక్క నిరూపితమైన ట్రాక్ రికార్డును కలిగి ఉంటాయి. అంటే వారికి ఒక నిరూపించబడిన బిజినెస్ మోడల్ ఉంటుంది, ఇది వారికి ఒక సాధారణ క్యాష్ ఫ్లో ఇస్తుంది, దీనిలో వారు డివిడెండ్లను చెల్లించవచ్చు.
లార్జ్ క్యాప్ కంపెనీలు కొన్నిసార్లు రిస్క్ ప్రాజెక్టులను తీసుకోవచ్చు, అయితే వారి బ్రాండ్ యొక్క నెట్‌వర్క్ మరియు ఆర్థిక శక్తి కారణంగా ఆ రిస్కులను తప్పించుకోవడానికి వారు మెరుగ్గా ఉండవచ్చు. అంతేకాకుండా, ఈ కంపెనీలు మార్కెట్ వాటాను తీసుకోవాలని చూస్తున్న ఇతర లార్జ్ క్యాప్ కంపెనీలు మరియు మిడ్ క్యాప్ కంపెనీల నుండి కఠినమైన పోటీని ఎదుర్కోవచ్చు.
మిడ్ క్యాప్ మరియు స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్స్ కంటే పెట్టుబడిదారులు తరచుగా లార్జ్ క్యాప్ స్టాక్స్‌ను తక్కువగా పరిగణిస్తారు. వారి స్థిరమైన స్వభావం కారణంగా, లార్జ్ క్యాప్ స్టాక్స్ సంప్రదాయ పెట్టుబడిదారులలో ప్రముఖమైనవి మరియు డివిడెండ్ల ద్వారా స్థిరమైన ఆదాయం కోరుకునేవారు.
మిడ్ క్యాప్ స్టాక్స్ అంటే ఏమిటి?
మిడ్ క్యాప్ స్టాక్స్ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ స్పెక్ట్రం మధ్యలో వస్తాయి – వాటి విలువ ₹5,000 కోట్లు మరియు ₹20,000 కోట్ల మధ్య ఉంటుంది. అవి చిన్న క్యాప్ కంపెనీల కంటే పెద్ద కంపెనీలను ప్రాతినిధ్యం వహిస్తాయి కానీ పెద్ద క్యాప్ కంపెనీల కంటే చిన్నవి.
అభివృద్ధి మరియు విస్తరణ కోసం మిడ్ క్యాప్ స్టాక్స్ వారి సామర్థ్యానికి ప్రసిద్ధి చెందింది. ఈ కంపెనీలు ఇప్పటికే నిరూపించబడిన వ్యాపార నమూనాతో మార్కెట్లో వారి ఉనికిని స్థాపించిన దశలో ఉన్నాయి. కానీ వారికి ఇప్పటికీ మరింత స్కేలింగ్ మరియు విస్తరణ కోసం గది ఉంది.
అయితే, వారు లార్జ్ క్యాప్, స్మాల్ క్యాప్ మరియు ఇతర మిడ్ క్యాప్ కంపెనీల నుండి కఠినమైన పోటీని కూడా ఎదుర్కొంటారు. ఉదాహరణకు, లార్జ్ క్యాప్ కంపెనీలు ధరలను తగ్గించడం ద్వారా లేదా ఎక్కువ ఆర్థిక వ్యవస్థలను ఉపయోగించడం ద్వారా వారికి ఒత్తిడి ఇవ్వవచ్చు. అదే సమయంలో, స్మాల్ క్యాప్ కంపెనీలు వారి స్వచ్ఛమైన మార్కెట్లపై దృష్టి పెట్టవచ్చు మరియు మిడ్ క్యాప్ కంపెనీ నుండి నెమ్మదిగా ఆదాయాన్ని తీసుకోవచ్చు.
మధ్యస్థ ప్రమాదాలను తీసుకోవడానికి మరియు స్థిరత్వం మరియు వృద్ధి మధ్య సమతుల్యం కోరడానికి సిద్ధంగా ఉన్న పెట్టుబడిదారులు తరచుగా మిడ్ క్యాప్ స్టాక్స్ ఆకర్షణీయంగా కనుగొనవచ్చు.
స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్స్ అంటే ఏమిటి?
స్మాల్ క్యాప్ కంపెనీలు ₹5,000 కోట్ల కంటే తక్కువ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ ఉన్నవి. అవి సాధారణంగా అభివృద్ధి మరియు అభివృద్ధి ప్రారంభ దశలలో ఉన్న కొత్త మరియు తక్కువ-స్థాపించబడిన కంపెనీలు. చిన్న క్యాప్ (అలాగే అనేక మిడ్ క్యాప్ కంపెనీలు) తరచుగా అభివృద్ధి చెందుతున్న లేదా సహాయక పరిశ్రమలు మరియు విశిష్ట మార్కెట్ విభాగాలతో సంబంధం కలిగి ఉంటాయి.
ఈ కంపెనీలకు గణనీయమైన వృద్ధి సామర్థ్యం ఉంటుంది, కానీ అవి అధిక రిస్కులతో కూడా వస్తాయి. పెద్ద కంపెనీల నుండి కఠినమైన పోటీ, అస్థిర ఆదాయాలు, అభివృద్ధి చేయబడిన బ్రాండ్ విలువ, రిస్క్-విముఖత కలిగిన ఆర్థిక సంస్థల నుండి క్రెడిట్ లభ్యతలో అనిశ్చితి మొదలైనటువంటి సవాళ్ల కారణంగా ఈ సవాళ్లు ఎదుర్కోవచ్చు.
అందువల్ల, స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్స్ సాధారణంగా లార్జ్ క్యాప్ మరియు మిడ్ క్యాప్ స్టాక్స్ కంటే ఎక్కువగా ఉంటాయి. అధిక రిస్కులతో సౌకర్యవంతంగా పెట్టుబడిదారులు మరియు గణనీయమైన వృద్ధి అవకాశాలను కోరుకునే పెట్టుబడిదారులు తరచుగా చిన్న క్యాప్ స్టాక్స్‌లో పెట్టుబడి పెడతారు.
స్మాల్ క్యాప్, మిడ్ క్యాప్ మరియు లార్జ్ క్యాప్ కంపెనీల మధ్య తేడా
| సమస్య | లార్జ్ క్యాప్ | మిడ్ క్యాప్ | స్మాల్ క్యాప్ |
| మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ రేంజ్ | ₹20,000 కోట్లు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ. | ₹5,000 కోట్ల నుండి ₹20,000 కోట్లకు. | ₹5,000 కోట్ల కంటే తక్కువ. |
| స్థిరత్వం వర్సెస్ వృద్ధి | అధిక స్థిరత్వం కానీ స్టాక్ ధరలో వృద్ధి కోసం తక్కువ గది. | పెద్ద క్యాప్ స్టాక్‌లతో పోలిస్తే వృద్ధికి అధిక సామర్థ్యం కలిగి ఉంటుంది కానీ సాపేక్షంగా తక్కువ స్థిరమైనవి. | అధిక వృద్ధి సామర్థ్యం కానీ అధిక అస్థిరత మరియు ప్రమాదం. |
| మార్కెట్ ఉనికి మరియు గుర్తింపు | గ్లోబల్ ఉనికిని కలిగి ఉంటుంది మరియు తరచుగా ప్రధాన స్టాక్ మార్కెట్ సూచికలలో భాగంగా ఉంటాయి. | గుర్తింపును సాధించారు కానీ లార్జ్ క్యాప్ స్టాక్స్ లాగా అదే స్థాయి ప్రపంచ లేదా జాతీయ దృశ్యమానతను కలిగి ఉండకపోవచ్చు. | విస్తృత గుర్తింపు కలిగి ఉండకపోవచ్చు. |
| లిక్విడిటీ అంటే ట్రేడింగ్ కోసం అందుబాటులో ఉన్న ఎక్కువ సంఖ్యలో షేర్లు | లార్జ్ క్యాప్ స్టాక్స్ అత్యధిక లిక్విడిటీని కలిగి ఉంటాయి – ఇది తక్కువ రిస్క్‌కు దారితీస్తుంది. | లార్జ్ క్యాప్ స్టాక్‌లతో పోలిస్తే మిడ్ క్యాప్ స్టాక్‌లు తక్కువ లిక్విడిటీని కలిగి ఉంటాయి. | స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్స్ వారి తక్కువ ట్రేడింగ్ వాల్యూమ్స్ కారణంగా అతి తక్కువ లిక్విడిటీని కలిగి ఉంటాయి. |
పెట్టుబడికి ఏది ఉత్తమమైనది?
పైన పేర్కొన్న గొప్ప వివరాలలో పేర్కొన్న విధంగా లార్జ్ క్యాప్, మిడ్ క్యాప్ మరియు స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్స్ అన్నీ వాటి సంబంధిత ప్రయోజనాలు మరియు అప్రయోజనాలను కలిగి ఉంటాయి. అందువల్ల, మీ రిస్క్ సహిష్ణుత, పెట్టుబడి లక్ష్యాలు మరియు సమయ పరిధి ఆధారంగా మీకు ఏది ఉత్తమమైనది అనేది మీరు నిర్ణయించుకోవాలి.
మీ పెట్టుబడి పోర్ట్‌ఫోలియోలో రిస్క్ మరియు రివార్డ్‌ను బ్యాలెన్స్ చేయడానికి మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ యొక్క ప్రతి కేటగిరీ నుండి మీకు ఇష్టమైన స్టాక్స్ యొక్క ప్రాతిపదికను కొనుగోలు చేయడం ఉత్తమ మార్గం. లార్జ్ క్యాప్ స్టాక్స్ మీకు స్థిరమైన మరియు మంచి వృద్ధిని అందించగలవు, ముఖ్యంగా డివిడెండ్లతో వస్తే. మరోవైపు, స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్స్ మీకు వృద్ధి సామర్థ్యాన్ని ఇవ్వగలవు, మరియు మీ పోర్ట్‌ఫోలియో యొక్క మొత్తం వృద్ధి రేటును తీసుకురావచ్చు.
మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ మరియు మ్యూచువల్ ఫండ్స్
మ్యూచువల్ ఫండ్స్ తరచుగా మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ ప్రకారం వారి పెట్టుబడులను డిజైన్ చేస్తాయి. ఉదాహరణకు, ఒక మ్యూచువల్ ఫండ్ హౌస్ లార్జ్ క్యాప్ కంపెనీలలో మాత్రమే పెట్టుబడి పెట్టే ఫండ్‌ను సృష్టించవచ్చు. అటువంటి ఫండ్ సాధారణంగా దాని పేరులోనే లార్జ్ క్యాప్‌ను కలిగి ఉంటుంది. అందువల్ల, మేము భారతదేశంలోని వివిధ ఫండ్ హౌస్‌ల ద్వారా అందించబడే లార్జ్ క్యాప్ ఫండ్స్, మిడ్ క్యాప్ ఫండ్స్ మరియు స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్స్ కలిగి ఉండవచ్చు.
ముగింపు
ముగింపులో, లార్జ్ క్యాప్, మిడ్ క్యాప్ మరియు స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్స్ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్, స్థిరత్వం, వృద్ధి సామర్థ్యం, లిక్విడిటీ మరియు రిస్క్ పరంగా భిన్నంగా ఉంటాయి. లార్జ్ క్యాప్ స్టాక్స్ స్థిరత్వం మరియు తక్కువ రిస్క్‌తో సంబంధం కలిగి ఉంటాయి, అయితే మిడ్ క్యాప్ మరియు స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్స్ అధిక వృద్ధి సామర్థ్యాన్ని అందిస్తాయి, కానీ అధిక రిస్కులను కూడా అందిస్తాయి. ప్రతి వర్గం యొక్క లక్షణాలు మరియు డైనమిక్స్ అర్థం చేసుకోవడం పెట్టుబడిదారులకు వారి ఆర్థిక లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా తెలివైన పెట్టుబడి నిర్ణయాలు తీసుకోవడం చాలా ముఖ్యం.
మీరు స్టాక్ మార్కెట్లో మీ స్వంత పోర్ట్‌ఫోలియోను నిర్మించాలనుకుంటే, నేడే ఏంజెల్ వన్‌తో ఒక డీమ్యాట్ అకౌంట్‌ను తెరవండి!
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
లార్జ్ క్యాప్ స్టాక్స్‌లో పెట్టుబడి పెట్టడం వలన కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటి?
లార్జ్ క్యాప్ స్టాక్స్ తరచుగా మిడ్ క్యాప్ మరియు స్థిరత్వం కారణంగా స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్స్ కంటే తక్కువ రిస్క్ కలిగి ఉంటాయి. వారికి తరచుగా బలమైన బ్యాలెన్స్ షీట్లు, స్థాపించబడిన కస్టమర్ బేసులు మరియు స్థిరమైన నగదు ప్రవాహాలు ఉంటాయి, ఇది వారికి మరిన్ని డివిడెండ్లను కూడా చెల్లించడానికి అనుమతిస్తుంది.
లార్జ్ క్యాప్ స్టాక్స్ కంటే మిడ్ క్యాప్ స్టాక్స్ రిస్కియర్‌గా ఉంటాయా?
అవును, మిడ్ క్యాప్ స్టాక్స్ సాధారణంగా లార్జ్ క్యాప్ స్టాక్స్ కంటే రిస్కీర్ గా పరిగణించబడతాయి. కఠినమైన పోటీ మరియు మంచి ఆర్థిక ఆరోగ్యాన్ని నిర్వహించడంతో సహా విస్తరణకు సంబంధించిన సవాళ్లను వారు ఎదుర్కొంటారు. అందువల్ల లార్జ్ క్యాప్ స్టాక్స్ ఆనందించే అదే స్థాయి పెట్టుబడిదారు విశ్వాసం ఇంకా ఉండవలసి ఉంది.
చిన్న క్యాప్ స్టాక్స్ పెద్ద క్యాప్ స్టాక్స్‌ను అధిగమించవచ్చా?
స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్స్ సాధారణంగా అభివృద్ధి యొక్క ప్రారంభ దశలలో ఉన్నందున, విజయవంతమైన స్మాల్ క్యాప్ కంపెనీలు వారి స్టాక్ ధరలలో గణనీయమైన అభినందనను అనుభవించవచ్చు. స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్స్ తరచుగా విశిష్ట మార్కెట్లు లేదా అభివృద్ధి చెందుతున్న పరిశ్రమలలో పనిచేస్తాయి, ఇవి గణనీయమైన విస్తరణకు అవకాశాలను అందించగలవు. అయితే, అభివృద్ధి దశలో రెగ్యులర్ డివిడెండ్లను ఇవ్వడానికి మరియు పెద్ద క్యాప్ స్టాక్స్ కంటే వైఫల్యం యొక్క అధిక రిస్క్‌ను నడపడానికి వారికి తక్కువ వనరులు ఉన్నాయి.
మిడ్ క్యాప్ స్టాక్స్‌లో పెట్టుబడి పెట్టే ప్రమాదాన్ని పెట్టుబడిదారులు ఎలా అంచనా వేయగలరు?
పెట్టుబడిదారులు కంపెనీ యొక్క ఆర్థిక ఆరోగ్యం, వృద్ధి సామర్థ్యం, పోటీ ల్యాండ్‌స్కేప్ మరియు నిర్వహణ బృందం వంటి అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి. అదనంగా, ఈ రంగానికి సంబంధించిన పరిశ్రమ డైనమిక్స్ మరియు సంభావ్య ప్రమాదాలను అర్థం చేసుకోవడం అనేది పెట్టుబడిదారులకు మరింత తెలివైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి సహాయపడుతుంది.
లార్జ్ క్యాప్, మిడ్ క్యాప్ మరియు స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్స్ వ్యాప్తంగా పెట్టుబడులను డైవర్సిఫై చేయడం అవసరమా?
వివిధ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ల వ్యాప్తంగా డైవర్సిఫై చేయడం ద్వారా, పెట్టుబడిదారులు రిస్క్‌ను తగ్గించవచ్చు మరియు వారి మొత్తం పోర్ట్‌ఫోలియో పనితీరును పెంచుకోవచ్చు. లార్జ్ క్యాప్ స్టాక్స్ స్థిరత్వం మరియు స్థిరమైన డివిడెండ్లను అందిస్తాయి, అయితే చిన్న క్యాప్ స్టాక్స్ గణనీయమైన రాబడుల కోసం అధిక రిస్క్ మరియు సామర్థ్యాన్ని అందిస్తాయి.
