नियम आधारित व्यापार में आपकी सहायता करने के लिए बैकटेस्टिंग, एपीआई और अन्य उपकरण

इस मॉड्यूल के पिछले अध्याय में, हमने उन मूल बातों को जाना जिनके साथ हम नियम आधारित ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं। सभी आवश्यक सामग्री और ज्ञान होने के बावजूद हमेशा यह ज़रूरी नहीं की बिना किसी रोक-टोक के नियम आधारित व्यापार को एक्ज़ीक्यूट किया जा सके। नियम आधारित व्यापारी बनने की राह में आपको सहायता के लिए कुछ उपकरणों की आवश्यकता भी पड़ सकती है। ये उपकरण न केवल व्यापार स्थापित करने, बल्कि व्यापार प्रणाली की तैनाती और मूल्यांकन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और यही हम स्मार्ट मनी के इस अध्याय में देखने जा रहे हैं। तो आइए इसके बारे में जानते हैं।

उपकरण जो आपको नियम आधारित व्यापार के लिए चाहिए होंगे

जैसा कि आप जानते हैं, नियम आधारित व्यापार के माध्यम से सफलता प्राप्त करने के लिए, आपको कुछ उपकरणों की आवश्यकता हो सकती है। यहां 5 सबसे महत्वपूर्ण उपकरणों का अवलोकन दिया गया है जिन्हें आपको अपने ख़ज़ाने की सूची में शामिल करने की आवश्यकता होगी।

1. चार्टिंग टूल

चार्टिंग टूल की मदद के बिना नियमित स्टॉक ट्रेडिंग संभव नहीं है। यह कथन नियम आधारित व्यापार के लिए भी बिलकुल सही है। आपको एक शक्तिशाली चार्टिंग टूल की सहायता की आवश्यकता होगी जो वास्तविक समय के आधार पर स्टॉक मार्केट डेटा प्रदर्शित करने में सक्षम हो। इतना ही नहीं, चार्टिंग टूल बहुमुखी और नियम आधारित ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर के अनुकूल होना चाहिए। यह India VIX डेटा जैसे विभिन्न प्रकार के डेटा प्रदर्शित करने में भी सक्षम होना चाहिए, जो अनिवार्य रूप से अस्थिरता को दर्शाता है। कई चार्टिंग टूल हैं जिन्हें आप ऑनलाइन पा सकते हैं। इनमें से कुछ मुफ़्त हैं, जबकि कुछ अन्य में उन्नत सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए आपसे एक छोटा सा शुल्क लिया जा सकता है।

2. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल

आपकी आवश्यक सूची में जो अगला टूल होना चाहिए वह है Microsoft Excel, जो कि एक शक्तिशाली स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। एक्सेल एक उत्कृष्ट प्रोग्राम है जो आपके डेटा को बेहतर तरीके से व्यवस्थित करने, फ़िल्टर करने, विश्लेषण करने और समझने की अनुमति देता है। वास्तव में, Microsoft Excel के साथ, आप डेटा analysis और manipulation के लिए चार्टिंग टूल द्वारा उत्पन्न डेटा को आयात कर सकते हैं।

उदाहरण के लिए, भारत VIX या अन्य अस्थिरता डेटा को लें। एक चार्टिंग टूल प्रत्येक ट्रेडिंग सत्र के लिए महत्वपूर्ण मात्रा में डेटा उत्पन्न करता है। एक्सेल जैसे स्प्रेडशीट प्रोग्राम पर डेटा आयात करके, आप अवांछित शोर को व्यवस्थित और फ़िल्टर कर सकते हैं।

इतना ही नहीं, एक्सेल आपको मैक्रो फ़ंक्शन के माध्यम से एल्गोरिदम लिखने की भी अनुमति देता है, जिसे बाद में या तो बैकटेस्टिंग टूल या रीयल-टाइम एक्ज़ीक्यूशन के लिए नियम आधारित ट्रेडिंग प्रोग्राम में निर्यात किया जा सकता है।

3. बैकटेस्टिंग टूल

अब, यदि आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या किसी अन्य प्रोग्राम का उपयोग ट्रेडिंग एल्गोरिदम लिखने के लिए करते हैं तो आपको उनके प्रदर्शन और प्रभावकारिता को मापने के लिए हमेशा उनका परीक्षण करना चाहिए। आप उन्हें वास्तविक समय के व्यापारिक परिदृश्यों में उपयोग करने के लिए नहीं रख सकते हैं, है ना? यदि एल्गोरिथ्म आपके अनुसार काम नहीं करता है, तो इससे काफी भारी नुकसान हो सकता है।

यह प्राथमिक कारणों में से एक है कि, वास्तविक दुनिया में अपने नियम आधारित व्यापारिक कार्यक्रमों को लागू करने से पहले बैकटेस्टिंग करना महत्वपूर्ण है। यह देखने के लिए कि यह कैसा प्रदर्शन करता है, आप ऑनलाइन द्वारा उपलब्ध मुफ्त और सशुल्क दोनों तरह के कई टूल उपयोग कर सकते हैं। इनसे आप अपने एल्गोरिदम का बैकटेस्ट कर  सकते हैं। ये बैकटेस्टिंग टूल स्टॉक और इंडेक्स के ऐतिहासिक ऐक्शन मूल्य के आधार पर डेटा का उपयोग करके इन्हें वास्तविक दुनिया के व्यापार में अनुकरण करते हैं। इसलिए, यदि आपका एल्गोरिथम अपेक्षा के अनुसार काम नहीं करता है, तो आपको किसी भी नुकसान के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है।

4. मॉडलिंग उपकरण

बैकटेस्टिंग टूल बहुत अधिक डेटा उत्पन्न करते हैं। यह डेटा हमेशा उपयोगकर्ता के अनुकूल या उपयोगकर्ता के पढ़ने के तरीके से उत्पन्न नहीं होता है। जब आप अपने नियम आधारित ट्रेडिंग एल्गोरिदम का बैकटेस्ट करते हैं, तो प्रदर्शन के परिणाम कई बार आपको संख्याओं के पृष्ठों के रूप में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। इन्हें आप कैसे समझ सकते हैं?

यहां मॉडलिंग टूल का इस्तेमाल किया जाता है। ये उपकरण बैकटेस्टिंग टूल द्वारा उत्पन्न किसी ऐसी चीज़ में कच्चे डेटा का अनुवाद करने में मदद कर सकते हैं जो उपयोगकर्ता के अनुकूल हो। सीधे शब्दों में कहें तो टूल bar charts, pie charts और अन्य pictographic representations का उपयोग करके visual format में संख्या डेटा प्रस्तुत करता है। इससे आप अपने एल्गोरिदम के प्रदर्शन का बेहतर विश्लेषण कर सकते हैं।

5. एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई)

मान लें कि आपने अपने ट्रेडिंग एल्गोरिदम का व्यापक बैकटेस्टिंग कर लिया है और इसके द्वारा दिए गए परिणामों से खुश हैं। अब आप इसे वास्तविक दुनिया की बाज़ार स्थितियों में परिनियोजित करके उपयोग में लाना चाहेंगे। ऐसा करने के लिए, आपको अपने नियम आधारित ट्रेडिंग एल्गोरिदम को अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत करना होगा। परंतु आप ऐसा कैसे करेंगे?

एक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) आपकी मदद कर सकता है। एपीआई अनिवार्य रूप से कंप्यूटर कोड की लाइनें हैं जो दो या दो से अधिक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को एक दूसरे के साथ इंटरफेस करने में मदद करती हैं। भले ही सॉफ्टवेयर प्रोग्राम पूरी तरह से अलग प्रोग्रामिंग भाषाओं में कोडित हों, एक एपीआई उन्हें एक दूसरे के साथ संचारित करता है और डेटा स्थानांतरित करने में मदद कर सकता है।

उदाहरण के लिए, मान लें कि आपका ट्रेडिंग एल्गोरिदम पायथन में कोडित था और आपका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जावा में कोडित था। आप इन दोनों सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को एक-दूसरे से जोड़ने के लिए एक एपीआई का उपयोग कर सकते हैं ताकि आपके एल्गोरिदम को आपके प्लेटफॉर्म पर ट्रेडिंग निर्देश भेजने में सक्षम बनाया जा सके, जो तब उन्हें एक्ज़ीक्यूट करेगा।

समापन

इस मॉड्यूल के इस अध्याय के लिए बस इतना ही। समाप्त करने से पहले आपके लिए एक ज़रूरी बात। वास्तव में इन्हें अपनाने से पहले विभिन्न बाज़ार स्थितियों के तहत हमेशा अपने नियम आधारित व्यापार योजना का व्यापक परीक्षण करना याद रखें। जब नियम आधारित व्यापार की बात आती है तो इन पांच उपकरणों विशेष रूप से बैकटेस्टिंग को उपयोग में लाने से आप एक लंबा रास्ता तय कर सकते हैं।

ए क्विक रीकैप

• चार्टिंग टूल की मदद के बिना नियमित स्टॉक ट्रेडिंग संभव नहीं है। यह कथन नियम आधारित व्यापार के लिए भी है।
• Microsoft Excel एक और उत्कृष्ट प्रोग्राम है जिसके ज़रिए आप डेटा को बेहतर तरीके से व्यवस्थित और फ़िल्टर कर सकते हैं। साथ ही उसका विश्लेषण कर उसे समझ सकते हैं। वास्तव में, Microsoft Excel के साथ, आप डेटा विश्लेषण और हेरफेर के लिए चार्टिंग टूल द्वारा उत्पन्न डेटा को आयात कर सकते हैं।
• बैकटेस्टिंग टूल स्टॉक और इंडेक्स के ऐतिहासिक मूल्य ऐक्शन डेटा का उपयोग करके आप वास्तविक दुनिया के व्यापार का अनुकरण करते हैं।
• मॉडलिंग टूल जैसे कि बैकटेस्टिंग टूल द्वारा उत्पन्न किसी ऐसी चीज़ में कच्चे डेटा का अनुवाद करने में मदद करते हैं, जो उपयोगकर्ता के अधिक अनुकूल हो।
• एपीआई दो या दो से अधिक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को एक दूसरे के साथ इंटरफेस करने में मदद करते हैं।

प्रश्नोत्तरी

1. चार्टिंग टूल नियम आधारित ट्रेडिंग में कैसे मदद कर सकते हैं?

चार्टिंग टूल आपकी स्वचालित ट्रेडिंग रणनीति के लिए नियम बनाते समय ऐतिहासिक मूल्यों के उतार चढ़ाव को समझने और उनका हिसाब लगाने में आपकी मदद कर सकते हैं। इन ऐतिहासिक मूल्यों के उतार चढ़ावों के आधार पर आप अल्पावधि में भविष्य के मूल्यों में होने वाले उतार चढ़ावों का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसलिए, चार्टिंग टूल आपकी नियम आधारित ट्रेडिंग रणनीति तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

2. बैकटेस्टिंग क्या है?

बैकटेस्टिंग वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से आप परीक्षण कर सकते हैं कि, ऐतिहासिक डेटा या परिस्थितियों के दिए गए सेट के लिए आपकी नियम आधारित ट्रेडिंग रणनीति ने कितनी अच्छी तरह काम किया होगा। यह आपको जांचने में मदद करता है कि आपकी नियम आधारित ट्रेडिंग रणनीति कितनी अच्छी है, ताकि आप अपने भविष्य के ट्रेडों के लिए सर्वोत्तम ट्रेडिंग सिस्टम पा सकें।

3. क्या मुझे एपीआई का उपयोग करने के लिए प्रोग्रामिंग जानने की आवश्यकता है?

नियम आधारित ट्रेडिंग का अधिकतम लाभ उठाने के लिए आमतौर पर कोडिंग और प्रोग्रामिंग का थोड़ा ज्ञान होना उचित है। इन दिनों, कई स्टॉक ब्रोकिंग पार्टनर और वित्तीय सेवा प्रदाता स्मार्ट एपीआई टूल प्रदान करते हैं जो शुरुआती लोगों के लिए भी उपयोगी होते हैं।